话说那一晚两军乱战，打到天亮才各自收兵。马超在渭水河边驻扎军队，全天候分派兵力，对曹军发起连续攻击。曹操脑筋一转，在渭河上用船筏和锁链搭起了三条浮桥，直通南岸。曹仁将军率军沿着河岸建立营地，并将粮草车辆串连起来，形成一道屏障。马超听到这个消息，灵机一动，下令士兵每人抱一捆草，带上火种，与韩遂一起率领大军冲到寨前，堆起草把放火烧桥。曹军抵挡不住这波操作，只能弃营而逃，结果车乘、浮桥都被烧成灰。西凉军大获全胜，成功封锁了渭河。
曹操这边心急如焚，因为在这沙土地上根本立不起稳固的营寨，心里那个愁啊！荀攸出主意：“不如取渭河水里的沙土筑城，可以坚守。”曹操便调拨三万军士去搬土筑城。然而马超哪会让他安稳，又派出庞德和马岱各带五百骑兵来回冲击工地，再加上沙土不实，刚建好的城墙老是塌，搞得曹操束手无策。
这期间正好赶上九月底，天气突然巨冷，乌云密布，连续几天没见到太阳。曹操在营中憋得难受，这时有人来报说有个老人要见丞相，想提供战略建议。曹操请他进来，只见这位老者仙风道骨，面带沧桑，自称是京兆人氏，隐居终南山，姓娄名子伯，江湖尊称梦梅居士。曹操以贵宾之礼待之。娄子伯说：“丞相您早就想跨过渭河安营扎寨了，为啥现在还不利用时机快点修筑呢？”曹操叹气道：“这沙土之地实在难以筑垒，不知先生有何高招？”娄子伯微微一笑：“丞相您用兵如神，难道不懂得天时地利吗？这几天阴云密布，一旦北风刮起，必然严寒冰冻。等风一起来，让士兵们运土泼水，等到天亮，土城自然就冻实了。”
曹操一听恍然大悟，重赏娄子伯，但对方淡然不受，飘然而去。果不其然，当晚北风呼啸而至。曹操立刻驱使全体士兵担土泼水，由于没有现成的盛水工具，他们甚至用丝织口袋装水泼洒，一边筑城一边冻住。到了天明，沙土被冻得结结实实，一座土城就这样完成了。探子赶紧把这个消息报告给了马超，马超看后惊呆了，以为是有神仙帮忙。次日，他集结大军敲锣打鼓地逼近曹营。
曹操亲自骑马出营迎战，身后只跟着许褚一人。他扬鞭大喊：“孟德我今天单枪匹马就来了，马超你出来咱俩聊聊！”马超骑着马，挺枪而出。曹操接着挑衅：“你还不是觉得我营寨没建好，今儿个一夜之间都给你整好了，怎么还不投降？”马超一听勃然大怒，正打算冲上前去活捉曹操，却看到曹操背后站着一个怪眼圆睁、手持钢刀的壮汉，那就是许褚。马超有点发怵，心想那不会就是传说中的“虎侯”吧？于是他挥舞马鞭问道：“听说你们这里有位虎侯许褚，他在哪儿呢？”许褚提刀大声回应：“没错，俺就是谯郡许褚！”目光如炬，威风凛凛。马超吓得不敢轻举妄动，只好勒马返回。曹操也带着许褚回营。双方士兵看了这一幕，无不震惊。
回到营中，曹操跟众将领炫耀：“连敌军都知道仲康（许褚）是我们的虎侯！”从此以后，“虎侯”的威名传遍全军。许褚更是拍胸脯保证：“明天我一定生擒马超！”曹操提醒道：“马超英勇，不可小觑。”许褚豪气干云：“我誓死跟他决一死战！”随后派人送战书给马超，约他第二天决战。马超收到战书怒火中烧：“这家伙太嚣张了！”当即回复：“明日必杀‘虎痴’许褚！”
第二天，两军各自出营摆开阵势。马超这边把庞德安排在左边，马岱放在右边，韩遂亲自坐镇中军。马超手持长枪，策马立于阵前，大声挑衅：“虎痴许褚，快出来受死！”曹操站在旗下回头对众将说：“马超这小子的战斗力简直可以和吕布媲美了！”话音还没落，许褚就迫不及待地骑马挥刀冲了出来。马超也挺枪应战，两人你来我往大战了一百多回合，愣是没分出个胜负。由于马匹都累得够呛，双方各自回营换马，然后又再次杀到阵前继续打斗，又是一百多回合不分上下。
许褚这家伙性子一急，直接跑回本阵，脱掉盔甲，一身肌肉暴突，赤裸上身提着大刀，翻身上马准备跟马超决一死战。这一幕吓得两军士兵目瞪口呆。两人再次激战三十多回合后，许褚终于按捺不住，使出全力一刀砍向马超。马超闪身躲过，反手一枪直刺许褚胸口。许褚反应迅速，扔下大刀抓住枪杆，于是俩人在马上展开了抢夺兵器的大战。许褚力气大得惊人，咔嚓一声竟把枪杆给折断了，各自拿着半截枪杆在马上互殴起来。曹操看许褚有点危险，赶紧下令夏侯渊、曹洪两位将军一起出击夹攻马超。
而庞德和马岱见曹操那边将领齐出，便指挥左右两翼的铁骑横冲直撞，展开混战。曹操军队顿时乱作一团，许褚更是不幸中了两箭。其他将领一看形势不妙，纷纷慌忙撤退回寨。马超趁机追击，一直打到壕沟边上，曹军损失惨重。曹操只好命令部下坚守不出。
马超回到渭水河边，对韩遂感慨道：“今天这场恶战下来，我发现许褚这家伙真是条硬汉，简直就是个打不死的小强！”
另一边，曹操琢磨着用计破敌，悄悄派徐晃、朱灵率兵渡过河去，在河西扎营，打算前后夹击马超。有一天，曹操在城头上看到马超领着几百骑兵，像飞一样直扑过来，看了好一会儿，他无奈地把头盔往地上一扔，叹气道：“马超要是不挂，我连埋骨之地都没有了！”夏侯渊一听这话，满腔怒火，大声喊道：“我宁愿死在这里，也要灭了马贼！”说完带着一千多人打开寨门，径直冲过去。曹操想阻止都来不及，生怕夏侯渊有失，只能自己赶快上马去支援。马超见曹军涌来，立刻调整队形，前军变后军，后军变先锋，一字排开。夏侯渊赶到时，马超迎面接战。马超在混乱中远远望见曹操的身影，撇下夏侯渊，直接朝着曹操奔去。曹操吓得魂飞魄散，拨转马头逃命去了。曹军瞬间陷入一片混乱。
正准备追击曹军的时候，马超突然收到前线急报：曹操不知何时已经在河西悄悄安营扎寨了。马超一听，吓得魂飞魄散，哪还有心思继续追赶，赶紧召回部队回寨商量对策。他对韩遂说：“哎呀妈呀，曹操这招太阴险，现在我们前后都有敌人，怎么办鸭？”部将李堪这时候淡定发言：“要不咱先割地求和，两边暂时停火，等熬过这个冬天，春天暖和了再重新计划呗。”
韩遂听后连连点头：“嗯，李堪你这个建议靠谱，就这么办吧。”马超还在那儿纠结呢，杨秋、侯选两位同事也跟着劝他还是先讲和再说。于是乎，韩遂派杨秋去当和平大使，直接跑到曹操的营地递交求和信，说愿意割地以换取和平。
曹操接见杨秋后，故作深沉地说：“你先回去，我考虑考虑，明天派人回复你们。”送走杨秋后，贾诩来问曹操打算怎么应对。曹操反问：“你觉得呢？”贾诩笑嘻嘻地说：“兵不厌诈啊老曹，我们可以假装答应他们，然后用离间计让马超和韩遂互相猜忌，这样就能一鼓作气把他们拿下。”曹操拍着大腿叫好：“高！实在是高！你的计谋跟我心里想的一模一样！”于是下令让人回复韩遂，表示会慢慢撤军，还他们河西的地盘，并且暗中开始搭建浮桥，做出退兵的样子。
马超接到回复后，跟韩遂说：“虽然曹操答应讲和，但这家伙狡猾得很，咱们不能掉以轻心。我和叔父轮流带兵盯着，今天你盯着曹操，我盯着徐晃；明天我盯着曹操，你盯着徐晃，各自做好防备，防止被他套路。”
很快，有人把这一情况报告给了曹操。曹操得意地对贾诩说：“成了！搞定！”接着又问第二天谁会过来跟他这边接触。得知是韩遂后，次日曹操带着一众将领出营，自己单枪匹马站在中央。很多韩遂的士兵都不认识曹操，纷纷跑出来围观。曹操大声喊道：“你们都想看曹操长啥样吗？其实我也就俩眼睛一个嘴巴，只不过多了点智谋而已。”这一喊，对面军队都露出紧张神色。
曹操派人到阵前邀请韩遂出来会谈。韩遂一看曹操没穿铠甲，也就脱下装备，骑着马悠哉悠哉地出来了。两人面对面策马交谈，曹操扯了一堆当年一起在北京做公务员的日子，还感慨时间过得真快，问韩遂今年多大了。韩遂回答：“四十了。”曹操接着回忆往事，就是不提任何军事相关的事情，聊完哈哈一笑，两人相谈了一个小时才各自回营。当然，这些对话内容早就有小喇叭传到了马超耳朵里。
马超急忙来找韩遂：“刚才曹操到底跟你说了些啥？”韩遂答：“就聊聊以前在北京的那些事儿。”马超纳闷：“怎么一句正事都不提？”韩遂一脸无辜：“他都没提，我干嘛主动提？”马超听完更觉得不对劲，满腹狐疑地离开了。
话说曹操回到大本营，找到军师贾诩说：“老贾，你知道我刚才阵前和韩遂聊天的意图吗？”贾诩淡定回道：“这招虽妙，但离成功挑拨离间韩、马二人还差点火候。不过我这里有一计，能让韩、马自相残杀。”曹操一听，来了兴趣，忙问具体咋操作。
贾诩接着解释：“马超是个直肠子，不懂得玩心机。丞相您亲自写封信，单独给韩遂，内容故意弄得含糊不清，关键信息部分，自己用墨迹涂抹改写，然后再把这封‘涂鸦版’密信送给韩遂，并且要让马超知道这件事。马超好奇心重，必定会找韩遂索要信件来看。他一旦看到信上有那么多涂改的地方，肯定会以为是韩遂怕他知道什么重要机密，才自行涂抹掉的，这样一来就正好印证了他们之间可能私下勾兑的疑虑；有了疑心，必然会产生混乱。我们再暗中收买韩遂部下的将领们，让他们内部互相猜忌，到那时，马超可就不攻自破了。”
曹操听完，一拍大腿：“妙啊，这招绝了！”于是亲笔写了封“涂改体”密信，然后密封好，特意派了一大批人送到韩遂营地，送完信后便返回。果不其然，消息很快传到了马超耳朵里。
马超心里这个疙瘩越拧越大，直接去找韩遂要信看。韩遂也没多想，就把信给了马超。马超一看信上满是涂改痕迹，疑惑地问韩遂：“叔父，这信怎么都改得乱七八糟的？”韩遂一脸无辜：“信来的时候就这样，我也不知道为啥。”
马超心头的小算盘噼里啪啦打起来：“哪有把草稿当正经信送人的？肯定是叔父你担心我知道太多秘密，所以才动手脚。”韩遂一听，赶紧顺着台阶下：“或许曹操手滑，不小心把草稿误封过来了呢。”马超撇嘴：“我才不信呢，曹操那么精明的人，能犯这种低级错误？咱们本来联手抗曹，现在怎么感觉你有点猫腻？”