又叫来马忠、马岱，给他们各自安排了神秘任务；同时对魏延也做了特别的布置。孔明自己则带着几十名亲兵，坐镇高山之巅，如同乐队指挥般调度着各路兵马。另一边，司马懿收到郑文送来的书信后，决定带上两个儿子率大军偷袭蜀军营地。大儿子司马师劝道：“老爹，你咋能单凭一封信就亲自冒险深入敌营呢？万一有个闪失，咱们可咋整？不如先派别的将领去探路，您在后面接应更安全。”司马懿听从了儿子的建议，派遣秦朗领一万精兵先行袭击蜀寨，他自己则带兵随后策应。
这天晚上，初更时分，月光明亮，风清气爽；眼看二更将至，突然间阴云密布，黑气笼罩天空，伸手不见五指。司马懿见状喜出望外：“这是上天助我也！”于是下令全军悄悄行动，衔枚疾行，马匹也都勒紧口嚼子，全速向蜀寨挺进。秦朗打头阵，率领万人冲入蜀寨，却惊讶地发现寨中空无一人。秦朗立刻意识到中计，赶紧下令撤退。此时四面火把通明，喊杀声震天，左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路蜀军杀将过来。秦朗拼死抵抗，仍无法突围。背后司马懿看到蜀寨烈焰熊熊，喊声震耳欲聋，也不清楚魏军战况如何，只能催促援兵向前，一头扎进了火光之中。不料左右两侧又有魏延和姜维带领两路蜀军杀出，魏军溃不成军，十人中有八九个伤亡，四处逃散。秦朗所率的一万士兵被蜀军团团围住，箭矢如蝗虫般密集飞射，最终秦朗战死于乱军之中。司马懿带着残兵败将逃回了自己的大本营。
三更之后，天空再次恢复清明。孔明在山头上鸣金收兵。原来二更时分的黑暗是孔明运用遁甲之术所致，待收兵完毕，天空再度明亮起来，这是因为孔明调动六丁六甲之力驱散了乌云。
孔明得胜返回营地后，下令将叛徒郑文斩首，并开始商议攻打渭南的新策略。他每日都派出军队挑战，但魏军就是不出来迎战。孔明便亲自乘坐小车，在祁山前、渭水两岸来回勘查地形。一日，他来到一个形似葫芦的山谷口，内可容纳千余人，两山相夹处还可容下四五百人，而背后的两座山环抱之处，仅能通过一人一骑。孔明看罢心中暗喜，问向导这个地名叫什么。向导回答说：“此地名为上方谷，又称葫芦谷。”
孔明回到大帐，唤来副将杜睿、胡忠二人，悄悄传授了一项重要计划。他命令集结一千多名随军工匠进入葫芦谷中，制造木牛流马等器械；又令马岱率五百士兵守住谷口。孔明特别叮嘱马岱：“所有工匠不得放出谷外，外人也不得放入谷内。我会时常亲自过来查看进度。这次捉拿司马懿的大计，成败在此一举，千万不可泄露半点风声。”马岱领命而去。杜睿和胡忠两人在谷中监督工匠们按图索骥，依照孔明的指示精心制作。孔明每天都会亲自过来指导工作。
忽有一日，首席执行官杨仪跑来向孔明报告：“现在咱们的粮米都囤在剑阁那个地儿，人力、牲口搬运起来超级不方便，这可咋整？”孔明微微一笑，淡定地说：“这个问题我早就开始布局啦。之前咱储备的那些木料，加上从西川采购的大批木材，都是为了打造一种叫‘木牛流马’的神奇运输工具，专门用来运粮食，又高效又省事。而且这玩意儿不吃草不喝水，能24小时连轴转，不断运输。”
众人都惊呆了：“自古至今，还没听说过木牛流马这种高科技呢！不知道丞相您有什么独门秘籍，能造出这样的神器？”孔明继续说：“我已经让工人们按照设计图制作了，目前还在完善中。我现在先把木牛流马的设计图纸和尺寸细节写给你们看。”大家一听都超开心。孔明于是亲自手书了一份详细说明，让大家围过来一起围观。
关于木牛的设计，说明书是这么说的：“这家伙方方的肚子，弯弯的头，四条腿稳稳当当；头部嵌入身躯，舌头则贴在腹部。虽然载得多但走得慢：单走的话能走几十里，成群结队走能走二十里。弯曲的部分是牛头，成对的是牛脚，横着的是牛脖子，转动的部分相当于牛蹄子，覆盖的部分是牛背，方形的是牛肚皮，垂下来的是牛舌头，曲曲折折的是牛肋骨，雕刻出来的是牛牙齿，立起来的是牛角，细长的是牵牛绳，连接的是车轴部分。这木牛采用双辕结构，人每走六尺，木牛就能走四步。每头木牛能装载足够十个人吃一个月的粮食，而人不用太辛苦，木牛也不用吃饭喝水。”
至于流马的设计，则是这样描述：“肋骨部分长三尺五寸，宽三寸，厚二寸二分，左右两侧对称。前轴孔中心位置距离头部四寸，孔径为二寸。前脚孔中心距离前轴孔四寸五分，孔径一寸。前杠孔距离前脚孔二寸七分，孔长二寸，孔径一寸。后轴孔距离前杠孔一尺五分，大小与前轴孔相同。后脚孔距离后轴孔三寸五分，大小同样与前脚孔一致。后杠孔距离后脚孔也是二寸七分，而后部承载体积离后杠孔四寸五分。前杠长一尺八寸，宽二寸，厚一寸五分，后杠参数与其相同。配备两个方形的装载囊，厚度八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，宽一尺六寸，每个装载囊能装下二斛三斗米。装载囊上端距离肋骨下缘七寸，前后一致。上杠孔距离下杠孔一尺三寸，孔长一寸五分，孔径七分，八个孔规格相同。前后四只脚宽二寸，厚一寸五分。整体形状类似象形，圆环直径四寸三分。中间有三个轮轴孔，长二尺一寸，宽一寸五分，厚一寸四分，跟前后杠是一样的规格。”
众将领看完这份详尽到极致的设计说明书，纷纷拜服：“丞相您真是神一般的存在啊！”
过了几天，孔明大神亲自监工的木牛流马项目终于竣工，这些家伙就跟真牛真马一样灵活，上山下坡那叫一个溜。蜀军一看到这新鲜玩意儿，个个都乐得跟中了彩票似的。孔明一声令下，让右将军高翔带领一千精兵，驾驶着这批木牛流马，从剑阁一路直达祁山大本营，专门负责运输粮草，供应前线蜀兵使用。后世有人为此写下赞诗：“剑关险要驾驭流马显神通，斜谷崎岖木牛行走如飞龙。后代若能借鉴此法运粮草，输送补给何愁让人愁断肠？”
另一边厢，司马懿正在为如何破解蜀军粮草问题烦恼不已，突然间小兵来报：“蜀军动用了木牛流马来运送粮草，不仅人不累，连牛马都不用吃草。”司马懿一听，惊得差点没跳起来：“我之所以坚守不出，就是想耗尽他们的粮草，等他们自乱阵脚。如今他们用这种方法，显然是长久之计，看来是不打算撤退了。这可如何是好？”他赶紧找来张虎、乐綝二将，布置任务：“你们各自带五百精兵，乔装成蜀兵，趁夜从小路摸过去，等蜀军驱赶木牛流马经过时，瞅准时机杀出来，别贪多，抢个三五匹就撤。”
二人领命而去，按照计划埋伏在山谷之中，果真等到了高翔带着部队和木牛流马出现。待蜀军走过一大半，两边齐声呐喊冲出。蜀军毫无防备，丢下了几匹木牛流马，张虎、乐綝欢天喜地地把这些战利品拉回了魏营。司马懿仔细一看，这木牛流马确实活灵活现，不禁心中暗喜：“你会造这个，难道我就不会吗？”于是召集百余名巧匠，当面拆解缴获来的木牛流马，按照其尺寸、结构进行复制。果然不到半个月，造出了两千多只与孔明所造一样的木牛流马，同样可以奔走自如。随后司马懿派镇远将军岑威率领一千兵马，驾驶这批山寨版木牛流马去陇西搬运粮草，从此往返不断。魏营将士们见状，无不拍手称快。
话说高翔回去找孔明汇报，说魏国的兵把咱们的木牛流马顺走了五六匹。孔明一听，乐了：“哎呀，这正中我下怀啊！我就是故意让他们拿走几匹，这样一来，我们用这几匹木牛流马的成本，就能换回他们那边大量的粮草资源。”众将一脸懵逼，问孔明：“老大，你怎么算得这么准？”孔明笑眯眯地说：“司马懿这家伙看到我们的木牛流马，肯定要模仿咱的设计自己造一批。等他造好了，我就又有新招了。”
过了几天，果然有人来报，魏军也开始制造木牛流马，往陇西运粮草呢。孔明一听，心里暗爽：“一切尽在掌握之中！”然后他开始调兵遣将，对王平说：“你领一千兄弟，乔装成魏军的样子，趁夜色偷偷越过北原，就说你们是巡粮部队，直奔他们的粮草地，把守卫的人都干掉；然后再赶着那些木牛流马返回，假装往北原来的方向跑。魏军肯定会追过来，这时候你们就把木牛流马的舌头部件一扭，它们就动不了了，你们直接弃之不顾，等魏军傻乎乎地去拽不动这些木牛流马的时候，我们再派兵过来，把舌头部件复位，让木牛流马继续前进，魏军绝对会以为这是什么妖术！”
接着孔明又找到张嶷，安排道：“你带五百人，都打扮成六丁六甲的神兵模样，画上鬼头兽身，五彩斑斓的脸谱，看上去各种诡异奇特；一手举绣旗，一手握宝剑，身上挂个葫芦，里面装烟火道具，埋伏在山边。等木牛流马一到，你们就放烟火，一起冲出去，赶着牛马往前跑。魏军看见这一幕，保准以为遇见神仙妖怪，不敢轻易追赶。”
随后孔明又分别给魏延、姜维布置任务：“你们俩带一万兵马去北原寨口接应木牛流马，以防万一打起来。”又对廖化、张翼下令：“你们两个领五千兵马去切断司马懿的来路。”最后对马忠、马岱说：“你们哥俩领二千兵马去渭南挑衅一下。”众人纷纷领命而去，各显神通。
且说魏国潮男岑威，手握潮流前线军权，驱使着自家设计的“木牛流马”牌运粮车，满载着五谷杂粮，正在赶路呢，突然收到前方有敌军巡逻的小道消息。岑威一听，立刻派出探子前去核实，果不其然，真是魏家兄弟在那晃悠，于是他拍拍胸口，安心地继续前行。两支队伍就这样碰头了。
忽然间，喊声如雷，蜀国的兵哥哥们直接在自个队列里搞了个突袭，高呼：“蜀中型男王平在此！”，这一下把魏军打了个措手不及，瞬间被蜀兵砍瓜切菜般干掉一大半。岑威见势不妙，想力挽狂澜，结果也被王平一刀给Ko了，剩下的小弟们吓得四散奔逃。王平帅着兄弟们一边战斗一边把“木牛流马”全部开回家。
败兵们如同打了鸡血般飞奔回北原寨报信。郭淮大佬一听说粮食被劫，二话不说，急匆匆带着大军前来支援。谁知王平下令让士兵们玩起了“扭转舌头”游戏，把这些“木牛流马”都扔路上，边打边撤。郭淮一看，心想先别追人，先把这堆“木牛流马”弄回来再说。结果，大伙儿一起上阵推车，却发现这些车就像倔强的孩子，怎么推都不动弹，郭淮一脸懵逼，正愁得没辙呢，突然之间鼓角震天，四面八方喊杀声起，魏延和姜维两大潮男从两边夹击而来，王平又带着部队杀了回来，三面包抄，把郭淮打得落荒而逃。王平再一声令下，士兵们重新上演“扭转舌头”大戏，成功将“木牛流马”赶回正轨。
郭淮眼巴巴看着这一切，正琢磨着要不要再追一发，忽见山后云雾缭绕，一群仿佛刚从t台走下来的神兵天降，手持旗剑，造型奇特，驾驶着“木牛流马”像一阵风似的消失在视线里。郭淮震惊到不行，大喊：“这绝对是神仙助攻啊！”魏军见状，纷纷感到害怕到腿软，谁也不敢再去追赶。
与此同时，司马懿听说北原战事不利，急急忙忙带兵赶来救援。刚走到半路，就听到一声炮响，两路汉军从险峻之地杀出，声势浩大，旗帜上赫然写着张翼、廖化两位猛将的名字。司马懿一看，也吓了一跳。魏军见此情形，吓得各自逃命。这就是传说中的：粮草遭劫遇神将，奇兵突现命悬一线。不知道司马懿如何应对这场危机，欲知后事如何，请听下回分解。