却说那司马懿在张翼和廖化的猛烈攻击下，被打得单枪匹马逃入密林。张翼稳住后方军队，而廖化则紧追不舍。眼看就要追上司马懿，他慌忙绕着树转圈以躲避追击。廖化挥刀砍去，却不料砍到了树上；待他拔出刀时，司马懿已经冲出了林子。廖化紧随其后，但司马懿踪迹全无，只在树林东边发现了一个落下的金盔。廖化捡起金盔挂在马上，继续向东追赶。原来司马懿故意将金盔丢弃在林东，实则是往西面逃跑。廖化追了一程之后仍不见司马懿的影子，只好从山谷口退出，途中遇到了姜维，两人一同回营向孔明报告战况。此时，张嶷已早早地驱赶木牛流马来到了军寨，并顺利完成粮草交接，共获得万余石粮食。廖化献上了缴获的金盔，被记为首功，这让魏延心里很不痛快，忍不住发了几句牢骚。然而孔明对此似乎并未在意。
再说司马懿狼狈不堪地逃回了自己的大寨中，心中十分懊恼。就在这时，使者带着诏书赶到，传达朝廷命令：由于东吴分三路进犯，朝廷正在调兵遣将抵抗，要求司马懿等将领坚守阵地，不得轻易出击。
与此同时，曹睿得知孙权分兵三路来犯，也立即派出三路兵马迎战：命刘劭率军救援江夏，田豫率军救援襄阳，自己则与满宠率主力大军救援合淝。满宠率先带领五千士兵来到巢湖口，只见对岸战船密布，旌旗严整。满宠向曹睿禀报：“吴军肯定轻视我们长途跋涉而来，必定疏于防范；今夜我们可以趁其不备突袭他们的水寨，定能大获全胜。”曹睿赞同道：“你的建议正合朕意。”于是下令骁勇善战的张球率领五千名士兵，每人携带火具，从湖口发起进攻；满宠则亲自率领五千兵马，从东岸同时发动袭击。当夜二更时分，张球、满宠各自率军悄无声息地逼近湖口，一齐高喊杀声冲入敌营。吴兵因毫无防备，惊慌失措，未战即溃，魏军四面纵火，烧毁了无数的战船、粮草及军事装备。诸葛瑾带领败兵逃往沔口，魏军大获全胜后凯旋而归。
次日，侦查兵将这一情报报告给了陆逊。陆逊召集众将领商议：“我需要起草奏章上呈主上孙权，请他下令撤去对新城的包围，并调遣兵力切断魏军的退路，而我们则从正面进攻。这样一来，敌军首尾不能相顾，一鼓作气即可击破。”众将纷纷赞同陆逊的策略。于是，陆逊立即准备好了奏表，派遣一名小校秘密送往新城。
然而，这名小校在途径渡口时不幸被魏军伏兵抓获，并被押送到魏主曹睿面前。曹睿搜出了陆逊的奏表，看过之后赞叹道：“东吴陆逊真是智谋过人！”随即命令将那名吴国士兵看管起来，并告诫刘劭要严防孙权后续部队的攻击。
另一边，诸葛瑾经历了一场大败后，又逢暑热天气，军队中疾病频发，因此决定写一封信给陆逊，提议撤军回国。陆逊看完信后，对来人说：“替我转告将军：我自有应对之策。”使者回报了诸葛瑾，瑾询问陆逊有何具体行动。
使者回复说：“只见陆将军正督促众人在营外种植豆菽，他自己则与诸将在辕门进行射箭游戏。”听到这番话，诸葛瑾大吃一惊，亲自前往陆逊营中与其会面，询问如何抵挡曹睿亲自率领的强大魏军。陆逊解释道：“我之前派人送奏表给主上，没想到被敌人截获，我们的计划已经泄露，敌军必然有所防备。现在与他们硬碰硬并无益处，不如暂且撤退。我已经派人呈递奏表，建议主公逐步有序地撤军。”
诸葛瑾不解：“既然你已有撤退之意，为何还不迅速行动？”陆逊回答：“我们若想撤退，必须徐徐而动。如今若是匆忙撤离，魏军定会乘势追击，那样只会自取败局。你应该先负责督造船只，摆出一副防守对抗的姿态，我会率全军假意向襄阳进发，以此迷惑敌军，然后慢慢撤回江东，这样魏军自然不敢轻易靠近。”
诸葛瑾采纳了陆逊的计策，返回本营开始整顿船只，预备起行。陆逊则整肃部伍，制造声势，佯装向襄阳进军。
早有探子将吴军的动态报知魏主曹睿，提醒其警惕。魏国将领听闻消息后都跃跃欲试，想要出击。但曹睿素知陆逊的才能，告诫众将：“陆逊用兵谨慎，此番行动可能是诱敌之计，切不可轻举妄动。”众将听从魏主的指示按兵不动。
几天后，侦察兵再次传来消息：“东吴三路兵马都已经开始撤退。”尽管如此，魏主仍存疑虑，再次派人确认，回报确实都在撤退。魏主感叹道：“陆逊用兵之才不亚于孙、吴，东南之地短期内难以平定。”于是下令各将领坚守险要关隘，自己则亲率大军屯驻合淝，静观其变。
话说孔明在祁山，为了长期驻扎打算，让蜀军与魏地的百姓一起耕种田地：军队和百姓的比例为一比二，并确保蜀军不侵犯百姓，因此魏民们都安心过日子，乐于劳作。司马师向父亲司马懿汇报：“蜀军不仅抢夺了我们很多粮草，现在又让他们士兵与我方民众混杂，在渭水之滨屯田，显然意图长久盘踞。这样下去确实会对国家构成重大威胁，父亲何不约战孔明，来一场决战以决定胜负？”司马懿则回应道：“我奉旨坚守阵地，不可轻易行动。”
正当他们商议之际，忽然传来消息，魏延手持元帅先前丢失的金盔前来叫阵挑衅。众将听闻此事都愤慨不已，纷纷要求出战。然而，司马懿却微笑着引用圣人的话说：“小不忍，则乱大谋。”他坚持主张坚守阵地，不得轻举妄动。
另一边，孔明见司马懿始终不肯出战，便秘密安排马岱打造木栅栏，营中挖掘深沟，并储备大量干柴引火物；同时在周围山上用柴草搭建许多虚设的窝铺，内外均埋伏了地雷。一切准备就绪后，孔明低声对马岱吩咐道：“你可封锁葫芦谷后的退路，并在谷内暗藏伏兵。倘若司马懿追击至此，就立即点燃地雷和干柴引发大火。”此外，孔明还命令士兵们白天在谷口挂起七星旗号，晚上在山顶设置七盏明灯作为信号标志。马岱领命执行去了。
紧接着，孔明又召唤魏延并指示他：“你带领五百名士兵前往魏寨挑战，务必要诱使司马懿出战，但切记不要求胜，只需佯装败退。一旦司马懿追赶而来，你就朝着七星旗的方向撤退，若是夜晚，则朝七盏明灯的方向撤走。只要能引诱司马懿进入葫芦谷，我自有计策将其擒获。”魏延领命而去。
接着，孔明又安排高翔，让他操控木牛流马运输粮食，分成二三十或四五十一群，在山路上来回行走。如果魏兵抢夺，就算立功。高翔领受任务，开始驱驾木牛流马分头行动。孔明随后调遣祁山的所有兵力，表面上只做屯田之用，并下令：“如有其他敌军来战，只许假装失败；若司马懿亲自来攻，则全力攻打渭南，切断他的退路。”所有部署完毕后，孔明亲自率军在上方谷附近安营扎寨。
与此同时，夏侯惠、夏侯和二人来到司马懿的军营中进言：“如今蜀军分散结营，各处屯田，明显是持久作战的策略；如果不趁现在解决掉他们，随着时间推移，蜀军根基稳固，到那时要动摇他们就更加困难了。”司马懿认为这又是孔明的计策。夏侯惠、夏侯和表示：“都督若总是如此疑虑重重，何时才能消灭敌人？我兄弟二人愿意拼死一战，以此报效国家。”司马懿见状，同意他们的请求，于是令夏侯惠、夏侯和各自率领五千兵马出击。司马懿留在营中静待战果。
话说夏侯惠和夏侯和两人分兵两路行进，突然发现蜀军正驱赶着木牛流马来送粮。二人立刻率军冲杀过去，蜀军大败而逃，所有的木牛流马都被魏军抢夺，并送到司马懿的营地中。第二天，他们又成功截获了一百多蜀军士兵，并将这些人押解到大寨。司马懿亲自审问这些蜀军俘虏，询问具体情况。蜀军士兵坦白道：“孔明先生只料到都督您会坚守不出，所以命令我们分散屯田，打算长期对峙。没想到却被你们捉住了。”
司马懿听后决定将所有蜀军俘虏全部释放。夏侯和不解地问：“为何不杀了他们？”司马懿解释说：“这些小兵杀掉也无太大意义。放他们回营去，让他们传话给蜀军，说是魏将宽厚仁慈，以此来瓦解他们的战斗意志。这是吕蒙当年夺取荆州所用的计策。”于是司马懿下令，以后凡是擒获的蜀军士兵，都要妥善处理并遣返，同时重赏有功的将士。众将领纷纷遵令行事。
另一边，孔明命高翔假装运送粮食，驾驶木牛流马在上方谷内穿梭；夏侯惠等人不断拦截攻击，在半个月的时间里连续取得多次胜利。司马懿见蜀军连连战败，心中暗喜。有一天，他又抓到了几十个蜀军士兵。司马懿亲自审讯他们，得知孔明现在不在祁山，而在上方谷西边十里处安营扎寨，每日都会把粮食囤积在上方谷。司马懿详细了解情况后，便将这些人放了回去，随后召集众将布置战术：“孔明现驻扎于上方谷，你们明日可以一齐全力攻打祁山大寨，我自会率军前来接应。”众将领领命准备出战。司马师疑惑问道：“父亲为何要转攻蜀军后方？”司马懿解释道：“祁山是蜀军的根本所在，如果我们进攻祁山大寨，蜀军各营必定会全力以赴来救援。我却计划直取上方谷，烧毁他们的粮草，使他们在前后不能相顾的情况下陷入混乱，必将大败。”司马师听后深感佩服。司马懿即刻发兵启程，命张虎、乐綝各自带领五千兵马作为后援。
此时，孔明正在山上观察敌情，看见魏军分成三五千或一二千人的队伍，秩序井然，前后呼应，料定他们即将攻打祁山大寨，于是秘密传令众将：“如果司马懿亲自来攻，你们就趁机突袭魏军大营，夺取渭南地区。”众将领一一领命。只见魏军纷纷向祁山寨奔袭而来，蜀军四下里呐喊奔跑，做出紧急支援的样子。司马懿见蜀军似乎都在往祁山寨方向赶去，便率领二子及中军护卫人马，直扑上方谷而来。魏延守在谷口，一直在等待司马懿的到来，忽然见到一支魏军杀到，他纵马上前一看，果然是司马懿。魏延大声喝道：“司马懿休想逃跑！”说着挥舞大刀迎战，而司马懿则挺枪接战。
在交战不到三个回合后，魏延拨马便走，司马懿紧随其后穷追不舍。魏延朝着七星旗的方向疾驰而去。司马懿见状，认为魏延仅孤身一人且兵力稀少，遂放心大胆地率军追赶，并命令司马师从左侧进攻，司马昭从右侧夹击，他自己则居中指挥，三面包抄过来。魏延率领五百兵马退入了葫芦谷。
司马懿追至谷口，先派探子进入谷内侦察。探子回报说谷内并无伏兵，山上都是些草屋。司马懿推测：“这必定是蜀军的粮草储备之地。”于是下令全军进入山谷。刚进谷不久，司马懿忽然发现草房上堆满了干柴，而前方的魏延已不见了踪影。他心生疑虑，对两个儿子说：“万一有敌军堵住谷口，咱们岂不是插翅难飞？”话音未落，只听山谷中喊声震天，山上扔下无数火把，瞬间烧断了谷口，魏兵被困，无路可逃。紧接着，山上火箭齐发，地雷纷纷引爆，草房内的干柴瞬间引燃，火焰冲天而起。司马懿惊慌失措，只好下马抱住两个儿子痛哭：“我们父子三人恐怕要命丧于此了！”
就在这个千钧一发之际，狂风大作，黑云压顶，一声惊雷过后，倾盆大雨如注而下，顷刻间将山谷中的大火全部浇灭，地雷也因雨水失效，火攻之策未能奏效。司马懿喜出望外：“不趁现在杀出去，更待何时！”随即指挥军队奋力冲杀突围。此时张虎、乐綝也各自带兵前来接应。由于马岱兵力有限，不敢贸然追击。司马懿父子与张虎、乐綝会合后，一同返回渭南大本营，却意外发现寨栅已被蜀兵占领。郭淮、孙礼正在浮桥上与蜀兵激战，司马懿等人加入战斗后，蜀兵暂时撤退。司马懿果断烧毁了浮桥，稳住了北岸阵脚。
再说魏军在祁山攻打蜀军营地，得知司马懿在渭南遭遇惨败、营寨失守的消息后，军心大乱，急欲撤退，却被四面八方赶来的蜀兵猛烈冲杀，魏军溃不成军，十人中有八九个伤亡，死伤者不计其数，剩余的士兵纷纷向渭河北岸逃命。孔明在山顶看到魏延成功诱使司马懿深入葫芦谷，火光熊熊燃起时，心中暗喜，以为司马懿此番必死无疑。然而天公不作美，一场突如其来的大雨浇灭了烈火，哨兵报告司马懿父子已经逃脱。孔明不禁感叹：“谋事在人，成事在天，不可强求啊！”后世有人为此写诗赞曰：“谷口烈焰狂风卷，未料苍穹突降雨。若武侯妙计得逞时，晋朝何能江山固！”