诸葛亮收到了孟达的来信，信中孟达表示要反魏归蜀，并计划在洛阳起事，与诸葛亮南北夹击，两京大定。孟达还表示，他已经成功说服了曹睿重新启用司马懿，让司马懿集结宛城、洛阳的兵力，准备应对可能的大规模叛乱。
诸葛亮看了信后大喜过望，厚赏了来使李丰等人，并召集部下商议对策。然而，就在这时，细作来报，说曹睿已经亲征长安，并且重新任命司马懿为平西都督，准备在长安集结兵力。听到这个消息，诸葛亮突然变得非常惊慌。
他的参军马谡问：“曹睿有什么可怕的？如果他要来长安，我们直接抓他就好了。丞相你为什么要惊讶呢？”
诸葛亮回答说：“我并不是害怕曹睿。我担心的是司马懿。孟达虽然有反心，但如果遇到司马懿，他的大事必败无疑。孟达根本不是司马懿的对手，一定会被抓住。如果孟达死了，我们就不容易得到中原了。”
马谡建议：“那我们赶紧写信给孟达，提醒他小心司马懿吧。”
诸葛亮觉得这是个好主意，于是立即写信让来人带回去给孟达。
而孟达在新城也一直等待着心腹人的回信。当他终于等到了心腹人并拿到了诸葛亮的回信后，他立刻拆开信封阅读起来。
信中写道：“我很高兴知道您仍然怀有忠义之心，不忘故旧。如果成功，您将是汉朝中兴的第一功臣。然而，此事极为机密，不可轻易托付他人。务必谨慎行事！最近听说曹睿重新启用了司马懿，如果他知道您举事，必定会率先采取行动。请您务必小心提防。”
孟达看完信后深吸了一口气，心中暗自感慨：“看来我得更加小心了。”
孟达收到诸葛亮的信后，看完后哈哈大笑，说：“都说诸葛亮心思缜密，看来这次是真的了！”于是他写了一封回信，派心腹之人送给诸葛亮。诸葛亮收到信后，赶紧拆开来看。信中写道：“你的告诫我收到了，我会密切注意司马懿的动向。宛城离洛阳八百里，到新城一千二百里。如果司马懿听说我叛变，他需要先向魏主上表奏报，这样来来回回就需要一个月的时间。到时候，我的城池已经加固，将士们也都处于险要之地，有充足的时间准备。所以，你不用担心，司马懿来了我也不怕。你就放宽心，等着我的好消息吧！”
诸葛亮看完信后，气得把信扔在地上，跺着脚说：“孟达这次死定了！”马谡问道：“丞相，您为什么这样说呢？”诸葛亮回答道：“兵法有云，要打敌人个措手不及。哪有料到敌人行动需要一个月时间的道理？曹睿既然任命了司马懿，遇到敌人就应当立即消灭，哪里还需要等他上奏？如果他知道了孟达要反，十天半个月的工夫，司马懿的军队必定赶到，孟达怎么能抵抗呢？”众将领都佩服诸葛亮的智慧。诸葛亮赶紧让来人回报孟达：“你千万要保密，不要让其他人知道你的计划。一旦泄露，就一定会失败。”来人拜别诸葛亮，回新城去了。
司马懿在宛城闲住，听说魏军接连败给蜀军，就仰天长叹。他的大儿子司马师字子元，二儿子司马昭字子尚，都是胸怀大志、精通兵法的人。当时他们侍立在司马懿身边，看到他长叹不止，就问道：“父亲为什么长叹呢？”司马懿说：“你们哪里知道这里面的大事？”司马师说：“难道是魏主不采纳您的意见吗？”司马昭笑着说：“早晚他会来召见父亲的。”话音未落，忽然有使者拿着符节来到。司马懿听完诏书后，就立刻开始调度宛城各路军队。又有消息说金城太守申仪家里来人有机密事情求见。司马懿叫他们进密室详谈，家人告诉他说孟达打算反叛的事情。此外还有孟达的心腹李辅和外甥邓贤也提供了重要信息。司马懿听完这些情报后，拍手叫好：“这是皇上洪福齐天！诸葛亮在祁山指挥蜀军，把魏军打得内外都胆战心惊；而今皇上在长安，局势十分危急。如果这个时候孟达叛变成功的话，那么长安和洛阳就都危险了！这个孟达肯定和诸葛亮有勾结。我先去把他抓起来，诸葛亮定会因为此事而退兵。”
孟大公子说：“爹，咱们得赶紧写个表给皇帝，让他知道咱们的苦衷啊！”老孟说：“等那皇帝的圣旨来回就得一个月，那时候黄花菜都凉了。”于是他立马下令让人马做好准备，一天的路程两天就要走完，迟到了就斩了。同时派参军梁畿带着紧急公文连夜去新城，让孟达他们准备好进攻，别让他们起疑心。梁畿一马当先，老孟带着人马随后就到。
结果走了两天，山坡下面突然杀出一队人马，领头的那个是右将军徐晃。徐晃跳下马跟老孟说：“皇帝亲自去长安打蜀兵了，你现在要去哪啊？”老孟低声说：“现在孟达那小子反了，我得去收拾他。”徐晃说：“那我跟你一起去。”老孟高兴得不得了，于是大家合兵一处。徐晃打头阵，老孟坐镇中军，俩儿子押后。
又走了两天，前军抓到了孟达手下的一个心腹。这人被带去见老孟，他哆哆嗦嗦地从怀里掏出孔明的回信，递给了老孟。老孟看了看信，大惊失色：“我的天哪！这世界上聪明人太多了，连孔明都跟我想一块去了。我得赶紧去抓孟达，不然就来不及了！”
于是他赶紧催促军队连夜赶路。
话说孟达在新城那边，跟金城太守申仪和上庸太守申耽商量好了，准备一起造反。这俩人嘴上答应得好好的，背地里却一直按兵不动，跟孟达说现在准备还不够充分，等魏兵一到他们就是内应了。
没想到这时候梁畿来了，孟达赶紧把他迎进城。梁畿告诉孟达：“都督让我来通知你，他已经奉皇帝的命令集合各路人马，准备退蜀兵了。你赶紧把你的部队集合起来听候调遣。”孟达问：“那都督什么时候出发？”梁畿说：“都督现在已经在宛城了，估计很快就要到长安了。”孟达暗自高兴：“太好了！我的大事就要成了！”
于是他设宴招待梁畿，第二天送他出城后，马上告诉申耽、申仪两个，第二天就举事造反，换上大汉的旗号，然后发兵洛阳。
正说着呢，突然有人来报：“报告！城外尘土飞扬，不知道是哪里的军队来了！”孟达赶紧登上城楼查看，只见一彪军打着“右将军徐晃”的旗号冲他们奔过来。孟达大惊失色：“哎呀妈呀！这可怎么办啊！”赶紧拉起吊桥。
徐晃骑着马跑得太快了，一下子冲到城下。孟达在城楼上见状，立马张弓搭箭射向徐晃。这一箭正中徐晃的头额，魏军连忙把他救走了。城楼上的乱箭像雨点一样往下射，把魏兵逼退了。孟达趁机想开门追击，结果四面全是旌旗遮天蔽日，司马懿的大军到了。
孟达仰天长叹：“哎呀！果然不出孔明所料啊！”
孟达被射成“刺猬”，司马懿成了“大门神”，而孟达则成了“靶心达人”。次日，孟达登上城墙，发现魏兵四面埋伏，如同铁桶一般。孟达心中七上八下，正惶恐间，突然看见两路援军杀到，大旗上写着“申耽”、“申仪”。孟达欣喜若狂，以为救星降临，率领小分队杀出城门。结果呢？申耽、申仪二人大喝一声：“反贼，哪里逃！”孟达这才发现事情不对劲，但为时已晚，被申耽一枪刺下马来，一命呜呼。
守城的李辅、邓贤二人见状，立刻打开城门，迎接司马懿入城。一切安排妥当后，他们派人向曹睿汇报战况。曹睿一听大喜过望，下令将孟达的首级拿到洛阳城示众，同时给申耽、申仪升官进爵，并命令他们跟随司马懿继续征战。至于守城的人选嘛，就由李辅和邓贤这对“最佳拍档”担任。
司马懿带着大军浩浩荡荡地来到长安城外安营扎寨。他一进城就跑去见曹睿。曹睿看到司马懿，简直比见到亲爹还高兴：“爱卿啊，朕一时糊涂，中了反间计，真是后悔莫及啊！现在孟达造反，全靠你出马平定了，否则两京就危险了！”
司马懿赶紧奉上孔明的回信，曹睿一看，激动得不得了：“哎呀呀，爱卿的学识比孙武、吴起还厉害啊！”当场赏赐给他一对金钺斧，并告诉他以后遇到重大机密事务，可以不用请示直接处理。说完这些，曹睿就命令司马懿赶紧出关去收拾蜀兵。
司马懿毫不迟疑地推荐了张合作为先锋。曹睿一听这个名字，笑眯眯地说：“爱卿的眼光真不错，朕正想用他呢！”就这样，张合被任命为先锋，跟着司马懿一起出征。
故事到这里就告一段落了。后续如何呢？且听下回分解！