却说魏国老大曹睿亲自下令，让猛将张合担任先头部队的司令员，与智囊司马懿联手出征；同时派遣辛毗、孙礼这两位大佬带着五万兵马去给曹真将军打辅助。两人领命即刻出发。
话说司马懿统率着浩浩荡荡的二十万大军出关安营扎寨后，把先锋官张合叫到大帐里开了个小会：“孔明那家伙平日里谨慎得跟什么似的，做事绝不轻易冒险。要是换我来指挥，早就从子午谷直捣长安了，多省事！他不是没谋略，只是怕有闪失，所以不愿意走险棋。现在嘛，他肯定要从斜谷出击，目标是郿城。拿下郿城后，估计他会兵分两路，一路会奔箕谷而去。我已经发出了军事命令，让曹真坚守郿城，无论蜀军怎么挑战都不得轻易出战；同时让孙礼和辛毗在箕谷道口设伏，一旦蜀军出现就发动奇袭。”
张合一听，觉得挺有道理，便问司马懿：“那您打算从哪里开始进攻呢？”司马懿微微一笑，仿佛早已看穿一切：“我早知道秦岭西边有一条战略要道，名叫街亭；旁边还有一座小城，唤作柳城：这两处都是通往汉中的咽喉之地。诸葛亮料定曹真那里没有防备，一定会从此地进军。咱们直接杀向街亭，只要占领这里，阳平关就近在咫尺。如果诸葛亮发现我们切断了他的街亭补给线，那么陇西一带他就守不住，必然连夜撤回汉中。他们若撤退，我们就抄小路追击，可以稳操胜券；如果不撤，我们就封锁所有的小路，并派兵严密防守。一个月内断其粮草供应，蜀军饿成狗，诸葛亮必定落入我们的手掌心。”张合听罢恍然大悟，佩服得五体投地，直接跪倒在地：“都督真是神机妙算啊！”
司马懿谦虚地回应：“虽然如此，但诸葛亮可不是孟达那种级别的对手。将军作为先锋，切不可轻举妄动。务必传令各部将领，沿山西路谨慎前行，必须做好周密侦察，确认无埋伏后方可推进。一旦掉以轻心，必定会陷入诸葛亮的圈套之中。”张合点头受教，严格遵循司马懿的战略部署，带领军队稳步向前推进。
在祁山寨中，孔明正运筹帷幄之际，忽然接到新城侦查员的紧急报告。侦查员疾步上前汇报：“司马懿全速行军，仅八日便抵达新城，孟达猝不及防；内部又遭申耽、申仪等人倒戈相向，孟达已被乱军所杀。现司马懿已撤回长安，面见魏主曹睿，并与张合一同率兵出关，前来阻击我军。”听闻此消息，孔明大惊失色：“孟达行事不慎，死亦难免。如今司马懿出兵，必先夺取街亭，一旦街亭失守，我军咽喉要道将受重创。”
孔明急切询问部下：“谁敢领兵前往街亭防守？”话音未落，参军马谡自告奋勇：“末将愿意前往。”孔明忧虑道：“街亭虽小，但其战略位置极为重要，若街亭有失，我大军恐将陷入困境。那地方无城池之固，也无险要可依，防守起来极其困难。”马谡坚定回应：“我自幼熟读兵书，精通兵法，岂会连一个小小的街亭都守不住？”孔明提醒：“司马懿非等闲之辈，再加上先锋张合乃魏国名将，你恐怕难以抵挡。”
马谡毫不示弱：“别说司马懿、张合，就算魏主曹睿亲自来战，又有何惧？若是执行任务有误，愿以全家性命担责。”孔明严肃道：“军中之事，言出必行。”马谡随即立下军令状。孔明答应了马谡的请战，并决定给予他二万五千精兵，同时另派一员上将协同作战。
接着，孔明唤来王平叮嘱：“我深知你行事谨慎，故特命你作为马谡的重要辅佐。你必须在街亭要道之处扎寨安营，确保敌军无法迅速通过。营地布设完毕后，绘制出四周至八方的地形图给我过目。所有军事行动需经过深思熟虑后再实施，不可轻举妄动。只要街亭不失，便是攻取长安的第一功勋。务必小心谨慎！”
随后，为防止万一，孔明又安排高翔带领一万兵马驻扎在街亭东北方向的柳城，这里是山僻小路，适宜屯兵防守，关键时刻可以支援街亭。考虑到高翔可能不是张合对手，孔明又调遣魏延去街亭之后屯扎，魏延起初对此安排表示不解，认为自己应当冲在前线破敌。孔明解释道：“前锋破敌固然重要，但此次让你接应街亭，扼守阳平关这一交通要道，守护汉中的咽喉之地，这是更为重要的任务，绝非轻松差事。务必要认真对待，不得有任何闪失。”
待魏延领命而去，孔明才稍感安心，又唤来赵云和邓芝，命令他们各自率领一军从箕谷出发，作为疑兵，遇到魏兵时或战或不战，目的只为扰乱敌人军心。而孔明自己则统帅大军，计划经由斜谷直取郿城，若能占领郿城，则长安可望攻克。
最后，孔明令姜维担任先锋，率军从斜谷出击，开启了新一轮的军事行动。
话说马谡和王平两位蜀军将领带着部队来到了街亭，实地考察了这里的地形。马谡自信满满地说：“丞相（诸葛亮）怎么这么小心呢？就这种偏僻山区，魏军哪敢来进攻啊！”王平则比较谨慎：“虽然魏军可能不敢轻易来犯，但我们应当在五路交汇的要道上扎寨，并命士兵砍伐树木建造栅栏，做好长期坚守的准备。”
马谡却不以为然：“正道上怎么能用来扎营呢？旁边这座孤立无援、四面不连山且林木茂密的山头，这简直就是老天赐予我们的天然屏障！我们应该把军队屯驻到山上。”王平立刻反驳：“参军您的看法有问题。如果我们在路口设防，筑起城墙，哪怕魏军有十万之众，也休想偷偷越过；现在如果我们放弃这个重要地点，反而将兵士置于山上，一旦魏军突然杀到，四面包围，我们又有什么策略可以确保安全呢？”
马谡哈哈大笑，摆出一副理论派的姿态：“你这是妇人之见嘛！兵法有云：居高临下，势如破竹。若魏兵真的来攻，我自有妙计让他们有来无回！”王平仍然坚持：“我跟随丞相多次征战，每次他都会悉心指导。我看这山地实乃绝境，若魏军切断我们的水源补给线，士兵们不用交战就会自乱阵脚。”
马谡引用孙子兵法中的“置之死地而后生”继续辩驳：“你别危言耸听！如果魏军断水，蜀兵会拼死一战，以一当百！我熟读兵书，丞相很多时候还向我请教，你怎么能质疑我的决策？”王平提议：“如果你坚持在山上扎寨，那我们可以分兵，在山的西边较低处另外设立一个营地，形成掎角之势，互相支援。万一魏军来攻，也可以及时呼应。”但马谡坚决不同意。
此时，山中居民成群结队跑来报信，说魏兵已经逼近。王平想要离开险地另寻安营之地，马谡却轻蔑地说：“既然你不听从我的命令，那就拿五千兵马自己去山下扎寨吧。等我打败魏兵，你在丞相面前可别想抢功！”于是王平带领五千兵马在距离山十里之处扎下了营寨，并画好地图，连夜派人快马加鞭禀告孔明这一情况，说明马谡已经在山上设立了营地。
与此同时，司马懿在城中，派遣次子司马昭前往侦查前方情况，若是街亭有蜀军防守，则按兵不动。司马昭侦察后回报父亲，称街亭确实有兵防守。司马懿感叹：“诸葛亮真是神机妙算，我不如他！”司马昭却胸有成竹地说：“父亲何必妄自菲薄？孩儿观察到，蜀军并没有在道路上布防，而是全都在山上，因此我认为此地易攻。”司马懿一听大喜：“若蜀军真是在山上，那简直是老天助我成功！”于是换上便装，亲自率领一百多名骑兵前去查看。当天夜晚晴空月朗，司马懿直至山下仔细巡视了一圈才返回。马谡在山上看到这一切，得意地笑道：“他们如果有胆，就尽管来包围这座山！”然后下令给各部将领：“倘若魏军来攻，只要山顶红旗一挥，我们四面同时出击。”
话说司马懿回到潮流基地，赶紧让手下小弟去打听那个把守街亭的蜀国将领究竟是何方神圣。小弟很快回报：“嗨，老大，那家伙是马良的弟弟马谡。”司马懿一听，撇嘴一笑：“哦豁，就这？虚名大于实力的小网红而已！孔明老哥竟然用这种咖位的人物来镇守要地，真是不误事才怪！”他又问：“街亭附近还有其他蜀军驻扎吗？”情报小分队再次汇报：“离山十里有个叫王平的在安营扎寨呢。”司马懿听罢立即启动作战计划，让张合带一票人马堵住王平的退路，又派申耽、申仪两兄弟领兵包围山头，先断了蜀军的水源供应；打算等蜀军自乱阵脚时，再趁机发起总攻。当天晚上，司马懿就把各种战术安排得妥妥的。
第二天清晨，阳光正好，张合带着部队先行奔赴后方布防。司马懿则集结了大批精锐部队，气势汹汹地把整座山团团围住。马谡在山顶上一看，哎呀妈呀，魏军那是乌泱泱一片，旌旗招展、阵型严谨，把蜀军吓得瑟瑟发抖，根本不敢下山应战。马谡挥舞着红旗试图调动士气，结果将士们互相推诿，愣是一个都不敢动弹。马谡气得不行，直接砍了俩胆小如鼠的将领示众。蜀军见状更加惊慌失措，只好硬着头皮冲下山去挑战魏军，但魏军稳如泰山纹丝不动。蜀军无奈又退回山上，马谡眼看形势不妙，只好命令大家死守寨门，等待援军到来。
与此同时，王平这边发现魏军来袭，立刻率部迎战，正巧撞上了张合，两人你来我往激战数十回合，王平终究因为寡不敌众只能撤退。从早到晚，山上的蜀军被围困得水都没得喝，饭也没得吃，军心大乱，到了半夜更是炸开了锅。这时，山南边的蜀军因忍无可忍而打开寨门投降魏军，马谡拦都拦不住。司马懿还趁机使坏，在沿山放火，进一步搅乱蜀军阵脚。马谡见大势已去，只能带领残兵败将拼死突围，向山西方向逃窜。司马懿故意放他一条生路，暗中却命张合紧随其后追击。
当马谡逃至三十余里时，前方突然鼓声震天、号角齐鸣，一支部队杀出，放过马谡，直取张合，定睛一看，原来是魏延驾到。魏延手起刀落，驱马狂奔直取张合，张合见状掉头就跑。魏延乘胜追击，重新夺回了街亭阵地。然而好景不长，当他深入敌后追击五十多里时，两侧伏兵突然杀出，左边是司马懿，右边是司马昭，一下子就把魏延包了饺子。张合此时也重整旗鼓反扑过来，三路魏军合力夹击，魏延左冲右突仍无法脱身，损失惨重。
正当魏延处于生死攸关之际，一支蜀军犹如救星般杀入战场，领军者正是王平。魏延喜出望外：“嘿，这下我有救了！”王平与魏延并肩作战，一起对魏军展开猛烈反击，终于逼退了魏兵。两人匆忙奔回营地时，却发现营中插满了魏军的旗帜，这一幕让场面瞬间尴尬升级……
话说在一场如同时尚大秀的激烈战斗中，申耽、申仪突然从营中杀出，王平和魏延则像两位急着赶往t台的超模，直奔列柳城找高翔求援。此时，高翔已经得知街亭失守的消息，立刻集结了列柳城所有模特...不对，是兵马，前来支援。三人碰头后，在山坡下开了一场紧急战略会议，最终决定夜袭魏军营地，重夺街亭。
待到夜幕降临，他们兵分三路，魏延率队先行，冲向街亭，结果发现那里静悄悄得跟走秀后台一样，心里一阵嘀咕不敢贸然前进，只能先伏击路口等待。正疑惑间，高翔带着队伍赶到，两人一合计，都纳闷魏兵到底藏哪去了。就在这时，一声炮响震天动地，火光四起，魏兵如潮水般涌出，把魏延和高翔围了个严实，就像被摄影师团团围住的焦点人物一样，两人奋力突围却未能成功。
突然，山坡后面传来犹如摇滚演唱会般的呐喊声，只见王平率军杀入，成功解救了魏延和高翔，三人马不停蹄直奔列柳城而去。然而，还没等他们喘口气，城边又杀来一支军队，旗下赫然写着“魏都督郭淮”的字样。原来郭淮和曹真怕司马懿独揽功劳，于是让郭淮去攻打街亭；当听说司马懿和张合已取得胜利，郭淮便直接进攻列柳城。双方展开了一场激烈的对决，蜀兵损伤惨重。
魏延担心阳平关有失，赶紧与王平、高翔一路狂奔回向阳平关。与此同时，另一边的郭淮收兵后对左右随从说：“虽然没拿下街亭，但我们攻下了列柳城，也算是一大功绩。”然后他率军来到城下准备叫门，城上突然炮声隆隆，旗帜飞扬，中间一面大旗上醒目地写着“平西都督司马懿”。司马懿犹如超级巨星亮相一般，站在悬空板上倚靠护心栏杆，大笑着对郭淮说：“哎呀郭伯济，你来得有点晚啊！”
郭淮一听，佩服得五体投地：“仲达你的神机妙算，我是拍马也追不上！”随后进入城内相见。司马懿胸有成竹地告诉郭淮：“如今街亭已失，诸葛亮肯定要撤退。你应立即和子丹星夜追赶。”郭淮遵照司马懿的计策，带领部队离开了列柳城。
司马懿唤来张合，给他布置任务：“子丹、伯济估计是怕我独占大功，才过来夺取这个城池。但我不是为了争功，只是想侥幸试试看。我推测魏延、王平等一众蜀将肯定会率先去抢占阳平关。如果我们现在去取阳平关，诸葛亮定会尾随而至，那就正中他的计谋了。《兵法》云：‘归师勿掩，穷寇莫追’。你可领兵抄小路从箕谷撤退，我在中途设伏拦截蜀军辎重，这样我们就能满载而归了。”张合领命，带着一半兵力离去。司马懿下令全军进发斜谷，声称：“尽管西城是个偏僻的小县城，但却是蜀军屯粮的重要基地，而且还是南安、天水、安定三郡的关键通道。如果能拿下此城，那三郡也可望恢复在我方控制之下。”于是，司马懿留下申耽、申仪镇守列柳城，自己则亲自率领大军朝着斜谷进军。