话说郭淮对曹真说：“那些西羌的家伙，从曹操那时候开始，每年都来进贡。魏文帝对他们也不薄。现在，我们正好利用他们的感恩心理，派人从小路去西羌求救，答应和他们和亲，并承诺给他们好处。那些羌人必定会起兵从后面袭击蜀兵。我们再以大军出击，前后夹攻，这不是胜券在握吗？”曹真觉得这个主意不错，就派了人赶紧去西羌。
话说这西羌国王彻里吉，自从曹操那时候开始，每年都给魏国进贡。他手下有一个文官雅丹丞相和一个武将越吉元帅。现在，魏国派人送来了金珠和求救信，雅丹丞相接见了他们，并把信交给彻里吉国王。彻里吉国王看了信后，召集大家商量对策。雅丹丞相说：“我们和魏国一直有往来，现在曹都督向我们求救，还答应和我们和亲，这好事怎么能错过呢？”彻里吉国王觉得有道理，就命令雅丹丞相和越吉元帅起兵十五万，准备出征。
这羌兵都是训练有素的，擅长使用弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等武器。他们还有战车部队，这些战车都用铁叶包裹、钉子固定，用来装载粮食、军器和各种物品。有些战车是用骆驼拉的，有些是用骡马拉的，号称“铁车兵”。
雅丹丞相和越吉元帅向彻里吉国王告别后，就带着大军直扑西平关。守关的蜀将韩祯十分着急，赶紧派人送信给诸葛亮求援。诸葛亮得知消息后，问众将：“谁敢去退羌兵？”张苞和关兴站出来说：“我们愿意去。”诸葛亮说：“你们虽然勇敢，但对羌地的路途不熟，需要一个向导。”于是他叫来马岱，让他带路。马岱曾长时间在羌地居住，对那里的情况十分熟悉。于是诸葛亮派出精兵五万，由张苞、关兴和马岱三人带领前往西平关。
经过几天的行军，他们终于遇到了羌兵。关兴带着一百多个骑兵爬上山坡观察敌情。只见羌兵把铁车首尾相连，结成寨子驻扎下来。车上排列着各种兵器，看上去就像一座座小城池。关兴看了很久，但想不出破敌的办法。他回到营地后，与张苞、马岱商量对策。马岱说：“我们先等明天看了敌人的阵势再想办法。”
第二天早上，蜀军分兵三路进攻：关兴在中路，张苞在左路，马岱在右路。三路人马一起进攻。羌兵阵地上，越吉元帅手持铁锤，腰挎宝雕弓，骑着马冲锋在前。关兴的中路军率先发起进攻。突然间，羌兵从两边分开，中间驶出铁车阵。弓弩齐发，蜀军大败。张苞和马岱的两路军也被迫撤退。关兴的一路人马被羌兵团团围住，直逼西北方向。
关兴在垓心左冲右突，像是被困在了一个巨大的迷宫里，怎么也逃不出去。周围的铁车就像城墙一样厚重，让他和蜀兵们彼此不能照应。他四处张望，希望能找到一条通往自由的路。
这时，天色渐晚，关兴看见一队皂旗在夜色中迎风招展，像一群幽灵般蜂拥而来。旗子下面，一个满脸胡须、手提铁锤的羌将大喊：“小将，别跑了！我是越吉元帅！”
关兴心中一惊，拍马就逃，但前面是一条深涧，他只能掉头回来与越吉决一死战。然而，他的心始终是胆颤的，面对强大的越吉，他感觉自己就像一只小蚂蚁一样脆弱。
突然，他听到一声巨响，背后越吉连人带马像一座山一样倒了下去。关兴愣住了，他抬头看去，只见一个身影在夜空中犹如战神一般，那是一员大将，已经杀退了羌兵。
这名大将走向关兴，他整了整自己的铁甲，从地上捡起铁锤，然后骑上马背。他向关兴伸出手来，像是一个久别重逢的老友：“小兄弟，快上马，我们得赶紧离开这里！”
关兴上了马，他们一起冲出重围。在路上，他们又遇到了张苞。张苞告诉关兴：“我知道你二伯父的消息！我看见他在云雾中出现了，他让你往东南方向去，他会保护你回去。”
关兴和张苞不敢耽误，立刻前往东南方向。到了半夜，他们遇到了赵云和魏延率领的伏兵。他们告诉赵云和魏延：“我们得到了丞相的命令，要守住寨栅。你们快去禀报丞相，用计破敌！”
于是赵云和魏延领命而去。孔明听后十分欣慰，他来到马岱的寨中歇息。第二天早上，他登上高处观察敌情，发现铁车连绵不绝，人马往来频繁。孔明微微一笑：“这不难破。”
他叫来马岱和张冀，吩咐了一番。二人领命而去。然后孔明又问姜维：“伯约知道破车的办法吗？”姜维回答：“羌人只有一勇之力的优势，哪知道什么妙计？”孔明笑着说：“你懂我！现在天将降雪，我的计策可以实施了。”
于是他命令关兴和张苞埋伏起来，然后让姜维领兵出战。只要看到铁车兵出现，就立刻撤退，并且寨口不要设置军马和旌旗。一切都准备妥当。
在那个十二月的雪夜里，姜维率军出击，越吉则带着铁车兵来势汹汹。姜维见状，当即撤退。当羌兵抵达他们寨前时，姜维却从寨后溜了。羌兵们好奇地围观寨内，只听见优美的琴声，四周的旗帜都竖着，但寨内空无一人。他们疑惑地回报越吉。越吉觉得这事儿不对劲儿，心里犯嘀咕，没敢轻举妄动。
雅丹丞相则说：“这肯定是诸葛亮的诡计，摆的疑兵阵而已。咱们可以进攻他们！”越吉就带着兵到了寨前，结果看见诸葛亮坐在车上，带着几个人进了寨子，然后很快又从后门溜了。羌兵们赶紧冲进寨栅，一直追到山口，却发现小车已经消失在林中了。雅丹对越吉说：“这些小把戏，不足为惧。咱们继续追！”于是他们就继续追击。
这时候，又发现姜维的兵在雪地里四处奔走，看起来特别狼狈。越吉这下可怒了，催促士兵们加紧追击。山路被雪覆盖，一片平坦，他们追得正欢，突然前方蜀兵从山后冲了出来。雅丹虽然有点慌，但还是嘴硬说：“就算有埋伏，也不怕！”然后继续催促士兵们前进。
突然一声巨响，就像山崩地裂一样，羌兵们发现自己掉进了坑里。回头一看，铁车正冲过来，速度快得吓人。大家忙着逃命，结果自己人踩自己人，场面一片混乱。后面的士兵想要掉头跑，结果左边关兴、右边张苞带着两队人马冲了出来，万箭齐发。后面还有姜维、马岱、张冀三路兵马也杀了过来。铁车兵们彻底慌了，越吉元帅也趁乱逃命，结果遇到了关兴。他们交马一合，关兴一刀就把越吉砍死了。雅丹丞相则被马岱活捉，然后被带到大寨。羌兵们四散逃窜。
这时候孔明坐镇中军帐，马岱押着雅丹过来。孔明让武士给雅丹解开绑绳，还赐了酒压惊，然后用好话安慰他。雅丹特别感动。孔明说：“我家主公是大汉皇帝，现在命令我来讨伐反贼，你们怎么还帮他？我今天放你回去，告诉你们国王：我们国家跟你们是友好邻邦，要永结盟好，别听那些反贼的谗言。”于是孔明把之前缴获的羌兵和车马器械都还给了雅丹，让他带回国。大家都拜谢而去。
孔明则带着三军连夜赶回祁山大寨，命令关兴、张苞带兵先行；自己则派人带着表章去上报捷音。这一战真是大获全胜啊！
曹真连续几天盼望着羌人的消息，突然有伏路军来报说：“蜀兵收拾帐篷准备出发。”郭淮高兴地说：“这是由于羌兵的攻击，所以他们退走了。”于是分两路追击。前面的蜀兵一团混乱，魏兵紧随其后。先锋曹遵正赶路时，突然鼓声大作，一队军马闪出，为首的大将是魏延，他大喊道：“反贼别跑！”曹遵大吃一惊，拍马与他交锋。不过三个回合，魏延一刀将曹遵斩于马下。副先锋朱赞率兵继续追赶，突然又有一队军马冲出，为首的大将是赵云，朱赞措手不及，被赵云一枪刺死。曹真、郭淮见西路先锋失利，打算收兵回营；不料背后响起震天的喊声和鼓声：关兴、张苞两路兵马杀出，将曹真和郭淮围住，痛杀一番。曹、郭二人，带着残兵奋力冲出重围。蜀兵大获全胜，一直追击到渭水，夺了魏军的营寨。曹真损失了两个先锋，十分伤心；只得写奏章报告朝廷，请求增派援兵。
话说魏主曹睿上朝处理政事，近臣奏道：“大都督曹真接连几次被蜀兵打败，损失了两个先锋，羌兵也损失惨重，形势对他十分不利，现在他上表请求援兵，请陛下裁决。”曹睿大吃一惊，急忙询问退兵之计。华歆奏道：“最好是陛下亲自出征，与各路诸侯会师，这样人人都会拼死效力，方可退敌。否则，长安一旦失守，关中地区就危险了！”太傅钟繇奏道：“作为将领，如果智慧超过别人，就能克制敌人。孙子说：知己知彼，百战百胜。臣经过仔细考虑，认为曹真虽然多次用兵，但还比不上诸葛亮。臣以全家人的性命担保，举荐一人，定可退去蜀兵。但不知陛下是否同意？”曹睿问道：“你举荐的人是谁？”钟繇答道：“骠骑大将军司马懿。”曹睿叹道：“这件事我也后悔了。现在司马懿人在哪里？”钟繇答道：“听说司马懿最近在宛城闲住。”曹睿当即下诏，恢复司马懿的官职，加封为平西都督，并让他从南阳各路调集军队，前往长安。曹睿决定御驾亲征，命令司马懿在指定日期前赶到长安会师。他派出的使节带着诏书，火速前往宛城。