话说那曹操被诸葛亮逼到斜谷，就像一只无头苍蝇一样乱窜。孔明神机妙算，早就看出曹老板要跑路，于是就派了一堆大将去搞偷袭。曹老板在汉中待不下去了，被魏延射了一箭，赶紧撤军。三军的士气一下子就泄了，曹军士兵们个个胆颤心惊。曹操只好命令大家赶紧跑路，一直跑到京兆才稍微安心一点。
再说刘备这边，他让刘封、孟达、王平他们去攻打上庸诸郡，申耽他们听说曹操已经跑了，就都投降了刘备。刘备安抚了百姓之后，大赏了三军，大家都高兴得不得了。于是，那些将军们都有了推举刘备当皇帝的心思，但是没敢直接说，就来找诸葛亮商量。
诸葛亮说：“我已经有主意了。”然后就带着法正等人来见刘备，说：“现在曹操专权，老百姓没了主心骨；主公你仁义之名天下皆知，现在已经有了两川之地，可以顺应天意民心，当个皇帝。这样名正言顺，可以讨伐国贼。这事儿得抓紧，选个好日子登基。”
刘备一听就急了：“军师这话可不对啊。我虽然是汉朝宗室，但也就是个臣子而已；要是干这种事，那就是反汉了。”
诸葛亮就给他分析：“不是这样的。现在天下四分五裂，英雄们各自称霸一方，那些有才的人都在找个好老板。你怕名不正言不顺，别人可不一定这么想。我觉得你当皇帝挺合适的。”
刘备连忙摆手：“让我当皇帝，我可不敢。咱们再商量商量吧。”
这时候，手下人都说：“主公要是再推辞，我们就都不干了！”
诸葛亮也劝他：“主公你平时那么看重义气，现在要是扭扭捏捏的，可就让大家失望了。”
刘备犹豫了半天，最后说：“要我自立为王，那可不行；但要是先当个汉中王，倒是可以考虑考虑。”
诸葛亮趁机给他戴高帽：“主公你有这个心，那就先当汉中王吧。”
刘备还是有点犹豫：“你们想让我当王，但没有天子的明诏，那就是造反。”
诸葛亮就劝他：“现在这个情况，咱们得灵活点儿，别那么死心眼儿。”
这时候张飞跳出来了：“老大！别人都想当皇帝呢！你可是汉朝的宗室！别说汉中王了，就是皇帝又能咋的！”
刘备赶紧喝止他：“你少说两句！”
诸葛亮也趁机劝他：“主公你就听军师的意见吧！先进位汉中王，然后再找个机会请示天子，也不晚啊！”
刘备再三推辞，但大家都觉得他应该当汉中王，他也只好答应了。于是，在建安二十四年秋七月，他在沔阳筑了个坛，方圆九里，然后戴上了皇冠，接受了文武官员的拜贺。他的儿子刘禅也被立为王世子。大家都得到了封赏，刘备还特意给诸葛亮封了个军师，让他总理军国重事。
然后刘备就写了一篇长长的表文，派人送到许都给皇帝。这个表文里，刘备诉说了自己的一路走来的艰辛，还把曹操狠狠地埋怨了一通。他说：“我以前和董承一起计划讨伐曹操，可惜计划被发现了，董承也被杀了。我失去了根据地，现在虽然有盟友，但是大家都太弱了，这么多年也没能打败曹操。我常担心自己会辜负了国家对我的期望，每天晚上都焦虑得睡不着觉。现在我的大臣们都说，应该让我当汉中王，我也没办法拒绝。但我深知自己能力有限，不应该再占高位了。然而，现在国家危急，我必须挺身而出，保卫国家。我会尽全力输诚，带领军队，平定叛乱，安定国家。我会报答皇帝对我的厚恩。”
整篇表文里，刘备一会儿埋怨曹操，一会儿诉说自己的辛苦，一会儿又表忠心。看得出来他真的很纠结，但最后还是决定要当这个汉中王了。
话说那曹操，在邺郡听到刘备自立为汉中王，气得跳脚大骂：“这小贩出身的家伙，居然敢这么嚣张！我发誓要灭了他！”然后立马就要发兵，全国上下都动员起来，杀向两川和刘备来个生死对决。这时候，有个人站出来劝说：“老大，别因为一时的气愤，就亲自上场拼命啊。我有个计策，不用弓箭，就能让刘备在蜀地自讨苦吃；等到他兵力衰弱了，只要派一员大将去征讨，就能轻松成功了。”曹操一看，原来是司马懿啊。曹操很高兴地问：“仲达啊，你有什么高招？”司马懿说：“江东那边的孙权，把妹妹嫁给刘备了，但后来又偷偷把妹妹接回去了；刘备还不肯归还荆州，这两家都有深仇大恨。现在你可以派一个口才好的人，带着书信去说服孙权，让他发兵来取荆州；刘备一定会派兵从两川支援荆州。那时候你带兵去攻打汉川，让刘备首尾不能相顾，他可就危险啦！”曹操一听，高兴得不得了，立马写信派满宠作为使者，连夜赶往江东去见孙权。
孙权得知满宠来了，赶紧和谋士们商量。张昭说：“魏和吴本来没什么仇，都是因为听了诸葛亮的鬼话，搞得我们年年来打仗，老百姓都遭殃。现在满伯宁来了，估计是想讲和，咱们可以好好招待他。”孙权觉得有道理，就让大家去接满宠进城。
见面后，孙权挺客气地用好酒好肉招待满宠，还送他回宾馆休息。满宠给孙权一封信，说：“吴和魏其实本来没什么仇，全是因为刘备那小子，我们才打来打去。魏王派我来，约你们一起打荆州，我们还在汉川摆好阵势，两面夹击。干掉刘备之后，咱们平分地盘，保证不再互相掐。”
孙权看完信后挺高兴，设宴感谢满宠。但谋士顾雍说：“虽然这封信挺动听，但我觉得里面有诈。我们可以先送满宠回去，再跟曹操商量两面夹击。同时派人过江摸摸关羽的底，看他到底想干嘛。”
孙权觉得这是个好主意，就先送满宠回许都，然后派诸葛瑾去荆州看看情况。诸葛瑾到荆州见到关羽后，说：“听说你女儿还没嫁人，我家主公有个儿子特别聪明。现在咱们两国关系这么好，不如让他们结婚。结了亲家，咱们就可以一起打曹操了。”
关羽一听就火了：“你把我女儿当什么了！你家主公的儿子是犬子，我女儿可是虎女！看在你弟的份上我不杀你，但你再敢多说一句废话，我绝不饶你！”然后就让人把诸葛瑾赶出去了。
诸葛瑾灰溜溜地跑回东吴，把这事儿告诉孙权。孙权气坏了：“这关羽太不识抬举了！”然后叫来张昭等文武官员商量怎么抢荆州。
这时候步骘说：“曹操一直想篡位当皇上，最怕的就是刘备；现在他让吴国去打刘备，其实是想让吴国来当这个出头鸟。”孙权说：“我也早就想打荆州了。”步骘说：“现在曹仁在襄阳和樊城屯了很多兵，他们还有长江天险，要打荆州可不容易。你不如先派人去许都见曹操，让他命令曹仁先动手。到时候关羽肯定会从荆州出兵攻打樊城，你们再派个人趁机拿下荆州。”孙权觉得这个主意不错，就立马派人过江给曹操送信，还派满宠去樊城帮曹仁出主意。
同时曹操也赶紧写信给东吴，让他们从水路进攻荆州。这样一来，大家都准备开打了。
话说这汉中王刘备，一回到成都，就吩咐魏延守好东川。然后，他就开始大兴土木，从成都到白水，建了四百多个馆舍亭驿，粮草军器也都准备得满满当当。他还派了密探去探听曹操的动静，一有风吹草动就飞报入蜀。
有一天，刘备急急忙忙找来孔明商量，说：“我听说曹操跟东吴结盟了，他们会不会联手攻打荆州啊？”
孔明摇着扇子，一脸淡定地说：“这事儿我早就料到了。不过东吴那么多谋士，曹操肯定得先让曹仁去打头阵。”
刘备一听就慌了：“那我们怎么办？”
孔明笑了笑：“这简单，咱们可以派个使者，给关羽送去官诰，让他先发制人，去打樊城，这样就能让敌人胆寒了。”
刘备一听，乐了：“好主意！”于是他立刻派人去送官诰给关羽。
这使者一到荆州，关羽就迎接入城。一进公廨，关羽就问：“汉中王封我啥爵位啊？”
使者说：“五虎大将之首。”
关羽一听就怒了：“啥？那不是我兄弟张飞吗？还有赵云、马超、黄忠这些老将，他们怎么跟我平起平坐？大丈夫终不与老卒为伍！”于是他不肯接受印绶。
使者一看这架势，就笑了：“将军啊，您这可就不对了。想当年萧何、曹参跟高祖一起打天下的时候，那关系可铁了；而韩信当年只是个楚国的亡将，后来却封王居首，萧何、曹参也没见有啥怨言啊。现在汉中王对您可是信任有加，把您当兄弟看，您可不能因为个官位高低就跟人家翻脸啊。”
关羽听了，琢磨了一下：“嗯，你说得有道理。”于是他拜了两拜：“某之不明，非足下见教，几误大事。”然后就接受了印绶。
使者一出王旨，关羽就领兵去取樊城了。他先是让傅士仁、糜芳为先锋，带一军在荆州外扎营。然后设宴款待使者费诗。没想到二更天的时候，外面突然火光冲天。关羽赶紧上马出去看，原来是傅士仁、糜芳喝醉了酒，帐后起火，把军器粮草都烧毁了。关羽赶紧带兵灭火，一直扑到四更天才把火灭了。
关羽回到城里，把傅士仁、糜芳叫过来狠狠地骂了一顿：“我叫你们当先锋，你们倒好，没打仗就先把军器粮草都烧毁了！你们这是误事！要你们先锋何用？”说完就要把他们拉出去斩了。费诗赶紧求情：“现在还没出师呢，就把大将斩了，怕是不吉利啊。您看能不能先饶了他们这一次？”
关羽瞪着眼说：“要不是看在你费司马的面子上，我今天非斩了他们不可！”然后他就叫武士把傅士仁、糜芳各打四十大板，摘下先锋印绶，罚糜芳守南郡，傅士仁守公安；他还放话说：“等我得胜回来，你们俩要是有什么差错，二罪俱罚！”两人一听，脸都吓白了，喏喏而退。