三藏自得了法号立志取经，离开长安不过半月，已觉恍若隔世。
在最初的几日里，年轻的法师踌躇满志，虽料到山高路远、日久年深，只仗着满腔热血一颗佛心径往西去，以偿宏愿；便是途中逢凶遇险，也算命中注定死得其所。
不想未出国境，便路遇妖邪，一路的护卫仆从几无还手之力，尽数丧命；未得半日，又遇猛虎长虫相逼，幸遇山中猎户刘伯钦搭救拖难。
如今伏于榻上，再想这十万八千里之遥，更知步步艰辛，再无睡意。
捱至天明，方才强自抖擞精神，收拾马匹要继续西行。
刘伯钦见他孤身一人，便要相送，又有刘母收拾了些烧饼干粮，让三藏在路上食用。
时辰尚早，林间寂静。刘伯钦引路在前，三藏牵马随后，虽有相谈，敌不过山中冷清。
多时方觉山势暂缓，视野随之开阔，法师不由松了口气。
正此时，刘伯钦却忽然止步回头道：“长老，此处便是我大唐与鞑靼的边界了，就此告别，长老一路保重！”
三藏举目四望，见两人正行至两界山阴阳割界处，身后大唐一侧橘中带红犹算亮堂，前路却尚藏于日光不及的昏暗中，不禁胆怯：“敢劳壮士再送一程罢？”
刘伯钦只是致歉：“非我不愿也，只因我不能过界，只得送师父到此处。”
人云送君千里尚且终须一别，三藏闻得此言，知此举乃强人所难，当下只得含泪作别。
拜别之际，忽听得山下声响：“师父？可是我师父来了！师父……”
三藏惊了一跳，听得刘伯钦解释，方知此乃山下被困了五百多年的神猴，于是两人同往山下，欲去探看。
三藏牵了马随刘伯钦行至一石壁前，远远见乱蓬交错间一株碧桃枝繁叶茂，并未因秋日而凋零。又走近了几步，方见桃树之后石匣子中困着一只猴子，只露了头和半截手臂，那手正朝他招呼。
三藏走到跟前，想起他先前言语，正欲发问，见他头上苔草枯叶，便抬手替他拾去，方才道：“是你在叫我吗？”
石猴看着他丢掉的枯叶出了片刻神，方才抬起头来，一双眼睛极亮：“师父正是。我因先前大闹天宫，被佛祖压于此处，是观音菩萨叫我等你的，你快救我出来，我保你去西天取经！”
三藏听见观音菩萨名号，心下便信了一半，只看着面前石壁犯难：“菩萨之言，我自然依循。只是我既无斧凿，又无钉锤，如何救你？”
那石猴笑道：“只需师父上山撕下如来经贴，彼时我自会出来。”
三藏当下和刘伯钦随他的指引上了山，果然见一金帖放出万道霞光。三藏伸手去撕时，那金帖化成了薄薄一层，顷刻便消散于他手中。
多时又下了山，那石猴只叫两人远远躲避。
之后只听得惊天巨响，恰似雷鸣，伴随着山峦崩裂，飞沙走石，从中蹦出先前那只猴子向他飞奔而来时，直跪到他脚下。
未及三藏反应，他已屈身拜了四拜，抬起头满面欢喜，眼神炯炯发亮：“师父！”
三藏西行后，此番原是第二回碰到妖，虽有观音之言在先，心中少不得惧怕。此刻看着面前石猴的眼睛，那些惧怕却散了干净，当即后退半步，极为欣慰地躬身将其扶起。
如今西方已天色大亮。
三藏心中愈发胆气倍增，同送他到此地的刘伯钦道谢辞别等不再细提，只由那石猴收拾行李牵了马，师徒二人向西而去。
三藏坐在马上，看着这个新弟子赤条无冠，脑壳圆润，颇有头陀的模样，心中感慨合该他与佛门有缘，起念道：“徒弟，我与你起个法名吧？”
不想对方转回头，眉眼飞扬：“多谢师父！不过我已经有法名了，叫孙悟空。”
三藏不知为何从这短短的一句话里听出了些许炫宝的意味，倒也没多想，将这法名在舌尖过了一遍，不禁赞叹是个好名，又正好与他们宗派相合，再无更巧的：“这名字倒是极好的，那我便再给你个浑名叫行者，如何？”
“孙行者？”孙悟空将这浑名重复了一遍，亦欢喜道：“好好好！”
师徒正说笑时，听得草叶浮动，一声咆哮，三藏心中暗叫一声不好，就见林间钻出一只猛虎来，约有三尺来长，威风凛凛，目露凶光。
此时早别了刘伯钦，荒山野岭，哪里去找人求救？
三藏只叹天意，心灰意冷时，却见牵马的悟空跳步迎上，不知从何处掏出一根铁棒径向虎头敲去。
那虎张口跃起，似要将猴连毛带棒一同吞下，三藏哪里敢再看？闭了眼只闻一声巨响，多时没有动静，方才睁眼探看，只见那大虫头浆迸裂，趴倒地上，再无动静。
而他那娇小的弟子正蹲在一旁提刀剜虎皮，甚至有闲情抬头向他咧嘴解释：“师父稍待，且等我把这虎皮做个短裾，继续上路。”
三藏只是点头，许久不知如何反应。
直到两人走出好几里地，他终于回过神：“徒弟啊，你那铁棒却从哪里来，又到哪里去了？”
“师父可是说它？”悟空将手放于耳侧，晃了晃头，三藏便见那手心多了一根银针，那手掌又一翻转，银针便渐渐伸长变宽，恰好被握于手中，“这宝贝叫如意金箍棒，乃是当年大闹天宫前我自龙宫得来的宝贝，可随心变化，平日里我便将他藏于耳中。”
三藏心中惊叹，又问：“那老虎何等凶猛，你如何只用了一棒便将他降服了？”
“不瞒师父，莫说是虎，便是一条龙，见我也不敢放肆。我有降龙伏虎的功夫，亦有见微知著的本领，今日却难尽说，来日若有疑难，师父自然知道我的本事。”
三藏欲言又止，欲止又言，却又不知如何夸赞这个徒弟的本事，终是闭口。只是心中那诸多顾虑早已烟消云散，只觉晚林悦目，鸟鸣悦心。
马蹄轻快，勉强得见路时，师徒二人早已穿林过涧，正巧到达一户草屋篱外。
三藏未及下马，见悟空已上前敲门叫嚷，只叫里间主人开门。
三藏忙下马制止，却还是晚了一步。
那门吱呀一声从里间打开，探出头来的老丈人看见他未及一笑，目光触及雷公模样的悟空，当即吓得松了手中拐杖，退步不稳便向后倒去。
一旁还有个八九岁的孩童，却哪里扶得住，惊得三藏快步上前急声道：“老人家小心！”
却见悟空极灵巧地一个箭步上前，正巧不轻不重地将老者扶住，笑问道：“老倌，可还记得我吗？”
那老者过了最初的惊慌，如今倒恢复了精神，颇有中气道：“莫要胡说！我几时曾见过你？”
“你倒不认得我了，”悟空看向一旁的孩童，“彼时他同他一样大，还给我带过水，吃过我门前的鲜桃，扒过我头上的草煮菜，如今我脱离了那石匣子，你却不认得我了？”
“悟空，不得无礼！”三藏出声训斥，便要替他向老人家道歉。
不想老者当真围着悟空走了一转儿，笑出声来：“彼时您老人家又长草又长泥，如今看着倒瘦了，又披了虎皮，莫怨我，便是让别人夜间看，也会被吓到的。”
“我还没问你，彼时你怎么便不来了？”
三藏听出他们是旧相识，便只跟一旁的孩童往里走，听到此处见老者颇为感慨，只是抬手请三藏先进门。原在跟老者打混的悟空亦当即跳至他身侧，将他扶进去。
老者将两人请至炕上，先去生了火，方才回来同二人闲谈，将往事徐徐道来。
原来老者幼孤，彼时上山牧牛，曾替悟空带过一段时日的熟水，后来悟空感激，便教了他识字和医术。直到某日晚间砍柴时，被官府抓了壮丁，猝不及防便上了沙场，这才不辞而别。幸得一手医术才远离烧杀，却也少不得颠沛流离。
后来战乱结束，老者受友人之托替他照看儿女，却不想天意弄人，友人的儿女亦在战后的灾荒中纷纷走失，只留下一个襁褓中的孩子，正是被他催开去看火门的孩童。
老者说得轻描淡写，三藏却不由得心生悲痛，最后只叹出一句“阿弥陀佛”。
再看一旁的悟空，亦失了早先的笑容，只端坐炕上挠头。
倒是老者最先缓过神来，“皆是往事了，两位长老不必挂怀。想来饭菜已热好了，虽无佳肴，只将就着吃些罢。请——”
三藏整理袈裟下炕：“老人家客气了，本就是我们叨扰，你请！”
吃过斋饭，三藏想起先前悟空随意捆上的虎皮，便借了针线，欲替他缝一件虎皮裙。老人家抱了一捆稻草去帮他们喂马。悟空则缠了那个孩子，问他可想要什么物件？
吃晚斋时，悟空看了一眼那个孩子，之后便开始陪着他玩闹，甚至有些莫名的宠溺，又像是对什么旧识。
三藏心下有些许困惑，亦只当自己误会，专心行针。
正好收针时，悟空回来了，三藏便让他试了一试。
那双极醒目的眼睛里又散出了光来，三藏此时常怀疑他那五百多年的年岁不过虚度，否则也不会得些许照顾便高兴成这般。
但见他合身，也不禁得一同欢喜。
突然，听得窗外一声异响，接着传来那个孩子慌乱的声音：“救命啊！”话音未尽，面前的人已消失在房中。