话说张合老哥带着三万兵马，硬是整出了三个寨子，那叫一个山险地恶：头号宕渠寨，二号蒙头寨，三号荡石寨。就在那么个日子，张合同志决定兵分两路，一半的人马去攻打巴西，另一半留守山寨。这消息就像快递小哥一样快，没多久就传到了巴西，说张合带着人马杀过来了。
张飞一听，急得直挠头，赶紧找来雷铜商量对策。雷铜一拍大腿：“嘿，咱们阆中这个地方，地形复杂得跟迷宫似的，正好可以搞埋伏。你老哥正面迎战引诱张合，我带奇兵从旁助攻，保管能把张合逮个正着！”张飞一听有理，麻溜儿拨给雷铜五千精锐部队去执行任务。他自己则率一万大军，离阆中三十里地，跟张合的队伍狭路相逢了。
两军对垒，张飞跃马而出，单挑张合挑战。俩人你来我往，大战二十多个回合，突然张合后方乱成一锅粥——原来他们瞅见山背后蜀军旌旗飘飘，以为遭了埋伏。张合心里打鼓，不敢再战，赶紧策马撤退。张飞哪肯放过这机会，立刻率军追击，雷铜也带领援兵从侧翼杀出，前后夹击，把张合的军队打得那叫一个落花流水。
张飞和雷铜趁热打铁，连夜追赶到宕渠山下，结果张合这家伙稳如磐石，分兵严守三寨，还摆满了擂木炮石，坚决坚守不打野战。张飞在宕渠山十里外扎下大营，第二天又派兵上门叫阵，可张合死活就是不出山门。张飞让士兵们使出十八般武艺破口大骂，张合在山上也不甘示弱，隔空互喷口水仗。
僵持了五十多天，张飞直接在山前搭起豪华酒席大营，每天喝得醉醺醺，坐在山前对着张合营地各种嘲讽挑衅。这架势，简直就是“我在山前喝美酒，你在山上干瞪眼”的现实版三国相声表演。
玄德派了个跑腿的去犒赏前线军队，结果发现张飞整天都在开怀畅饮，这事儿让跑腿的一五一十地汇报给了玄德。玄德一听，吓得差点儿没从龙椅上跳起来，赶紧去找孔明商量。孔明听了，满脸笑意地说：“这就对了嘛！前方打仗估计好酒不多，不过咱成都美酒可是一抓一大把，我建议挑五十坛子佳酿，分三车送过去给张将军助兴。”
玄德一听更纳闷了：“我那弟弟向来因为喝酒误事，军师你为啥还要给他送酒？”孔明笑得更加狡黠：“主公啊，您跟翼德做了那么多年兄弟，不会到现在还不了解他吧？虽然翼德平日里是出了名的暴脾气，但之前在收复川地的时候，他对严颜可是义释不杀，这可不是一般武夫能干出来的事儿。如今他和张合对阵已经五十多天了，天天酒醉之后就坐在山前破口大骂，旁若无人，其实这不是贪杯，而是他的败敌之计啊！”
玄德听罢虽有几分信服，但还是不太放心：“尽管如此，也不能掉以轻心。不如让魏延也去帮他一把。”孔明点点头，下令魏延带着解酒之任奔赴前线，并且在每辆车上都插上黄旗，大大方方地写着“前线专用美酒”。魏延领命后，便带着酒赶到了军营，见到张飞，告诉他主公特意赐酒。
张飞感激不尽，接过了美酒，并吩咐魏延、雷铜各领一支人马作为左右护卫，只待军中红旗一挥，就一起进攻；同时命令手下在帐下摆满美酒，让士兵们敲锣打鼓、开怀畅饮，以此壮胆造势。
这番热闹景象被敌军细作看在眼里，火速报告给了山顶观察战况的张合。张合气得牙痒痒，怒道：“张飞欺人太甚！”于是当夜决定趁着月色朦胧偷袭张飞营地，并调遣蒙头寨和荡石寨作为支援部队。
当天晚上，张合率军摸黑从山侧悄悄而下，直扑张飞的营地。远远望去，只见张飞在明亮的大灯下正坐在帐中饮酒，旁边还有两个小兵在摔跤玩耍。张合愤慨不已，大声喊杀，山顶擂鼓震天，一同杀入敌营中心。哪知走到近前一看，坐镇帐中的张飞竟然是个草扎的人偶。张合急急忙忙拨马回头时，帐后连珠炮响，一名猛将冲出拦截，此人环眼圆睁，声音如雷，正是真身张飞。只见他挺矛跃马，直接朝着张合冲杀过来。两人就在熊熊火光中大战三五十回合。张合一边激斗，一边期盼两寨援兵能够赶到，谁知这两处的援军已被魏延和雷铜两位将军击退，并顺势夺下了他们的两个山寨。
张合这老哥，眼巴巴地等了半天，也没见援军的影儿，正一筹莫展呢，突然瞅见山上火光冲天，回头一看，自家三个寨子都被张飞那货给端了！真是屋漏偏逢连夜雨，三寨尽失的张合无奈之下，只能带着残兵败将逃往瓦口关。
张飞这边大获全胜，消息传到成都，刘备一听，才恍然大悟，原来翼德（张飞）那家伙喝酒是假醉诱敌是真，就为了把张合引下山来。再说张合退守瓦口关后，原本的三万大军硬生生折损了两万，急得他赶紧派人找曹洪求救。曹洪一听气不打一处来：“让你不听我的话，非要冒进，结果丢了重要关口，现在又来找我救命？”于是果断拒绝发兵，还让人催促张合出去继续跟张飞死磕。
张合心慌意乱，只得想出个计策，分派两队人马埋伏在关口前的山旮旯里，然后告诉他们：“我假装败退，张飞肯定会上钩追过来，你们趁机截断他的退路。”当天，张合率军出发，正好碰上了雷铜。两人刚打了没几个回合，张合故意败走，雷铜紧追不舍。哪知道西蜀军队从四面八方杀出来，切断了张合的归路。张合一看形势不对，立刻反身回战，一刀就把雷铜砍落马下。
败军回报张飞，张飞这才知道张合使诈。第二天，张飞亲自上阵挑战，张合故技重施再次佯装败退，不过这次张飞学精了，并没有追赶。张合见状只好再回身迎战，结果没打多久又“败”下去了。张飞识破了他的诡计，收兵回营，找到魏延商量对策：“张合这家伙用埋伏计杀了雷铜，还想再骗我一次，不如我们也将计就计。”
魏延问：“咋整？”张飞胸有成竹地说：“明天我先带一队人马过去做诱饵，你随后带精兵紧跟其后。等张合伏兵一出，你就分兵攻打他们。另外准备十来辆车，里面堆满柴草，堵住小路，到时候一把火烧起来。我就趁这个混乱局面擒住张合，给雷铜报仇雪恨！”魏延一听，连连点头，答应照计行事。
次日，张飞按照计划率军前进，果不其然，张合又来了，与张飞展开激战。打着打着，张合再度败退，张飞稳住节奏并未追赶。张合再次调头作战，心里盘算着两队伏兵快点出现，好围困住张飞。但他没想到的是，魏延带着精锐部队直捣黄龙，直接闯入山谷口，用车辆堵住山路，放起火来，整个山谷瞬间烟雾弥漫，路径难辨，张合的伏兵根本无法出击。
张飞则带领兵马奋力向前冲突，张合这次可是真惨败了，拼了老命才杀开一条血路，逃回瓦口关坚守不出，算是捡了一条命。这场战役，让张合深刻体验了一把什么叫搬起石头砸自己的脚，而张飞也成功以其人之道还治其人之身，报了雷铜的一箭之仇。
张飞和魏延这哥俩连着好几天攻打关卡，愣是没打下来。张飞眼看这事儿有点儿不妙，便把军队往后撤了二十里，自己带着魏延领着几十个精锐骑兵，跑到周边小路去探探情况。嘿，正巧碰见几男几女，各自背着小包，正在山林间攀藤附葛、艰难前行。张飞在马上用马鞭一指，对魏延说：“搞定瓦口关的秘诀，就在这几个百姓身上。”他赶紧叫来士兵，嘱咐道：“可别吓到他们，温柔地把那几位百姓请过来。”
百姓们被带到马前，张飞用一番暖心的话让他们安心，然后询问他们是从哪儿来的。百姓回答：“我们都是汉中本地人，现在想回老家去。听说这里大军交战，堵住了去阆中的大路，所以我们打算绕过苍溪，从梓潼山的小道翻越桧釿川，回到汉中老家。”
张飞一听，顿时乐了，忙问：“这条路到瓦口关有多远？”百姓回答：“从梓潼山的小路走，正好能绕到瓦口关背后。”张飞听罢欣喜若狂，将百姓带回营中热情款待，并安排酒食。随后，他对魏延下令：“你带兵正面攻打关口吸引敌人注意力，我亲自率领五百轻骑从小路突袭敌后。”
另一边，张合正为救兵迟迟未到而心烦意乱，突然接到报告说魏延已经在关下攻打了。张合二话不说，披挂上马准备迎战，刚要出山，又传来消息：“不好啦，关后四五个方向都冒起了烟火，不知哪里的部队杀过来了！”张合只好率兵迎战，结果旗帜一展，赫然看见张飞的身影，吓得他魂飞魄散。张合试图逃往小路，怎奈马匹已经疲惫不堪，跑不动了。后面张飞穷追不舍，逼得张合只能弃马登山，找条羊肠小道拼命逃命，最终只带着十来个人狼狈逃脱。
张合步行回到了南郑，见到曹洪。曹洪一看张合只剩十几号人，气得鼻子都歪了，大声咆哮：“我说让你别去吧，你偏要去！如今折损了这么多兵马，还不知死活回来干啥？给我拖出去砍了！”幸亏行军司马郭淮及时劝阻：“老话说得好，三军易得，一将难求啊！张合虽然犯了错，但他可是魏王的心头肉，不能轻易斩首。不如再给他五千兵马，让他直接去攻打葭萌关，这样就能调动敌方各处兵力，咱们汉中自然就安稳了。如果这次还是失败，那就新账旧账一起算！”曹洪觉得有理，于是又给了张合五千兵马，命令他去攻打葭萌关。张合接令，带领残部再次踏上征程。