孔明对玄德说：“现在马超正处在骑虎难下的状态，看我用我的三寸不烂之舌亲自去说服马超投降如何？”玄德一听急了：“先生您可是我的智囊团核心成员，万一有个闪失，我可怎么办啊？”孔明却意志坚定要去，玄德再三劝阻也不管用。两人正纠结的时候，突然有人报告说赵云推荐了一个西川的人过来投靠。玄德接见了这个人，原来他是建宁俞元的老乡，姓李名恢，字德昂。玄德好奇地问：“我听说你以前苦口婆心劝刘璋，怎么现在跑来找我了？”李恢答道：“我听说好鸟会挑好树筑巢，贤臣也会选择明主效忠。我之前劝刘璋那是尽人臣本分，既然他不用我的建议，我也知道他必败无疑。如今看到将军您在蜀中的仁德之名，料定大事必成，所以前来归顺。”玄德一听，高兴地说：“李先生此番前来，一定对我刘备有益。”李恢接着说：“听说马超现在处境艰难，我以前在陇西时和他有过一面之缘，愿意去说服他归降，怎么样？”孔明听了大喜：“正巧我正想找个人替我去，我很想知道你的游说策略。”李恢悄悄在孔明耳边嘀咕了一阵子，孔明听后十分满意，立即派李恢前去执行任务。
李恢先生昂首阔步地走进马超的豪华大寨，先派了个小弟去通报姓名。马超一听说：“我早就知道李恢是个能说会道的主儿，今儿个肯定来劝说我投降。”他眼珠一转，提前叫了二十个肌肉发达、刀斧精通的手下藏在帐下，悄悄吩咐：“等他说得不对劲儿，你们就把他剁成肉酱！”
没过多久，李恢雄赳赳气昂昂地进来了，而马超却稳如泰山，坐在大帐中央不动声色，厉声问道：“你跑来干啥？”李恢一脸淡定：“我是来做你的思想工作滴！”马超扬起下巴：“我刚磨好的宝剑正等着呢，你说说看，要是说不到点子上，小心尝尝我的剑法！”
李恢一听，忍不住笑出声来：“哎呀，马将军，您这麻烦可不远啦！不过我担心的是，您那新磨的宝剑可能砍不掉我的脑袋，反倒是您自己要亲自试试它的锋利程度哦！”
马超愣了一下，问：“我能有什么祸事？”李恢接着开导：“我跟你说啊，就像当年越国的西施长得再美，再能诋毁她的人也挡不住她的美貌；齐国无盐女再丑，再会夸她的人也遮不住她的丑陋；太阳到了中午就要偏移，月亮满了就要亏缺，这是天地间的常理。现在您和曹操有杀父之仇，又和陇西有深仇大恨；前头没能救刘璋退荆州兵，后头又搞不定杨松见到张鲁的脸；四海之内都快容不下您了，现在连个归属都没着落；万一再来个渭桥败仗，冀城失守，您还怎么面对天下人呐？”
马超听罢，赶紧低头认错：“你说得太对了，可是我现在真的没有出路啊！”李恢趁热打铁：“既然您觉得我说得有道理，为啥帐下还藏着刀斧手呢？”马超顿时尴尬至极，挥手让那些壮汉们都退下。
李恢继续游说：“刘备刘皇叔那是出了名的礼贤下士，我看他将来一定能成就大事，所以我才离开刘璋投奔他。您老爹以前不是和刘备约定过一起讨伐逆贼吗？您何不趁此机会弃暗投明，既能报父仇，又能立功成名呢？”
马超一听，豁然开朗，立即把那个不靠谱的杨柏喊进来，挥剑斩了，提着他的首级与李恢一同来到关前，决定向刘备投降。
刘备亲自出来迎接马超，对他以VIp待遇相待。马超感激涕零，握着刘备的手激动地说：“遇到您这样的明白人，我就像拨开云雾见到了晴空万里！”这时孙乾正好回来复命，刘备又安排霍峻、孟达留守关卡，自己则率军前往成都。赵云和黄忠顺利接到绵竹，有人报告说蜀将刘晙、马汉带兵来了。赵云豪气冲天地表示：“这俩货就交给我吧！”话音未落，他已跃马上阵，一顿操作猛如虎，转眼就把两人的人头拎了回来献给酒宴上的马超。马超看到这一幕也是惊得不要不要的，对赵云更是敬佩有加。马超拍胸脯保证：“主公您放心，用不着大军拼杀，我自己就能把刘璋叫出来投降，如果他不肯投降，我和我弟弟马岱就直接攻下成都双手奉上。”刘备一听乐得合不拢嘴，当天宾主尽欢。
另一边，败退的士兵回到益州向刘璋汇报情况，吓得刘璋大门都不敢出。听说城北有马超的救兵到了，刘璋这才鼓起勇气登上城墙一望究竟，只见马超、马岱站在城下大声喊话：“刘季玉，下来咱们好好聊聊！”刘璋在城墙上应答。马超指着他说：“我本来是领着张鲁的兵来救你们益州的，谁知道张鲁那个家伙听信杨松的谗言要搞我，现在我已经归顺刘皇叔了。你要是识时务的话，就赶紧投降吧，免得再让老百姓受苦。你要还是执迷不悟，那我们就只能先动手攻打城池了！”刘璋听完这话，吓得脸色苍白，差点从城墙上摔下去，被众人扶住。刘璋痛心疾首地说：“都是我不明事理啊，悔之晚矣！现在看来，不如开门投降，保全城中百姓吧。”董和提醒道：“城里还有三万多兵力，粮草也够用一年，怎么能轻易投降？”刘璋却说：“我们在蜀地二十多年，没给百姓带来什么恩惠；打了三年仗，无数生灵涂炭，都是我的罪过。我良心何安？还不如投降，让百姓安宁。”大家听了都感动到流泪。突然一个人跳出来说：“主公此言，正是顺应天意。”一看，原来是巴西西充国人士谯周，字允南，这家伙懂点天文知识。谯周解释说：“前几夜我看星星分布，发现群星聚集在蜀郡上方，其中有一颗大星光芒如同皓月，这是帝王之象啊。而且一年前，小孩们都在传唱：要想吃新米，等刘备来。这就是预兆，我们不能违背天意。”黄权、刘巴听后很生气，想要把他拉出去斩了，但被刘璋拦下了。就在这时，又有消息传来：“蜀郡太守许靖翻墙出城投降去了。”刘璋听闻，直接哭晕回府了。
第二天，有人报说刘皇叔派了个秘书简雍来城门口喊门。刘璋下令打开城门让他进来。简雍坐在车里，一副傲娇的样子。突然，一个壮汉拔剑大喝：“小年轻，别太嚣张了！你敢瞧不起我们蜀中的人物吗？”简雍吓得立刻下车赔不是。这个壮汉名叫秦宓，广汉绵竹人，字子敕。简雍笑着道歉：“不认识您这位大侠，多有冒犯，请多多包涵。”随后，他们一起拜见刘璋，并告知刘备宽宏大量，没有害他的意思。于是刘璋终于决定投降，并善待了简雍。次日，他亲自带着印绶、文籍，和简雍同乘一辆车出城投降刘备。刘备走出营寨热情迎接，握住刘璋的手，眼泪汪汪地说：“其实我也舍不得这样，但是形势所迫，身不由己啊！”之后，双方交接了印绶和文件，共同骑马进城。
刘备占领了成都，老百姓们高高兴兴地拿着香花灯烛欢迎他。刘备到了公厅，一跃而上，坐在了大堂之上。成都本地的官员们也都来拜见，但黄权和刘巴却关起门来不肯出来。
将士们看到这情况，气得咬牙切齿，想要冲进去把他们杀了。刘备赶紧制止：“谁敢伤害这两人，我就灭了谁的三族！”然后他亲自登门拜访，邀请二人出来做官。
这两人被刘备的恩情感动了，于是就出了门。诸葛亮建议说：“现在西川已经平定，但我们还不能有两个主子，可以把刘璋送到荆州去。”
刘备却说：“我才刚得到蜀郡，怎么能让刘璋走那么远呢。”
诸葛亮说：“刘璋失去基业，都是因为他太弱了。主公你要是用妇人之仁去处理事情，恐怕这个地方就难以长久安宁。”
刘备想了想，觉得有道理，于是设宴款待刘璋，让他收拾好东西，带上印绶，把老婆孩子都送到南郡公安去住。然后第二天就出发了。
刘备自封为益州牧。他给手下投降的文武官员都发了重赏，还给他们定了职位：严颜是前将军，法正是蜀郡太守，董和是掌军中郎将，许靖是左将军长史，庞义是营中司马，刘巴是左将军，黄权是右将军。
其他的像吴懿、费观、彭羕、卓膺、李严、吴兰、雷铜、李恢、张翼、秦宓、谯周、吕义这些人，还有霍峻、邓芝、杨洪、周群、费祎、费诗、孟达等文武官员，一共有六十多人，都得到了提拔重用。
诸葛亮还是军师，关羽是荡寇将军、汉寿亭侯，张飞是征虏将军、新亭侯，赵云是镇远将军，黄忠是征西将军，魏延是扬武将军，马超是平西将军。孙乾、简雍、糜竺、糜芳、刘封、吴班、关平、周仓、廖化、马良、马谡、蒋琬、伊籍这些人，还有以前荆州和襄阳那边的文武官员们，也都得到了赏赐。
然后刘备派人送了五百斤黄金、一千斤白银、五千两钱、一千匹蜀锦给关羽。其他官员也都有赏赐。他们杀了牛羊来犒劳士兵们，还开仓放粮赈济老百姓，大家都很高兴。
益州稳定下来之后，刘备想把成都的有名田宅都分给手下的官员们。赵云赶紧劝他说：“益州的百姓们，经历了那么多战乱，家里的田地房子都没了；现在应该把东西都还给他们，让他们安居乐业，这样他们才会真心臣服于你；不应该把这些都抢走当自己的赏赐。”
刘备听了大喜过望：“你说得太对了！”于是他就让诸葛亮来制定条例。
诸葛亮定的法律很严格。法正就说：“以前汉高祖约法三章，老百姓都很感激他的仁德。希望军师您也能宽刑省法，这样才能得到百姓的拥护。”
但诸葛亮却说：“你知道其一，不知道其二：秦朝的时候法律很严酷，老百姓都怨声载道；所以汉高祖才用宽仁来得到天下。现在刘璋昏庸无能，不推行德政；也没有用威严的刑法来整顿官吏和百姓；君臣之间的礼仪和规矩都在逐渐破坏。他宠信官员们只是因为地位高就给你地位；地位到顶了就会残暴无礼；顺着他的意愿给你恩惠；一旦恩惠没了就会对人傲慢无礼。导致这种弊端的原因就是这个呀！我们现在要用法律来威慑他们；法律有效就会知道感恩；通过爵位来限制他们；爵位越高就会更加荣耀。这样恩惠和荣耀就能相辅相成；上下之间也有了规矩和节制。治理国家的道理就在这里了。”
法正听了连连点头：“您说得太对了！”从此以后大家都能安居乐业了。四十一州的地面都分兵去镇守安抚；也都平定了下来。法正做了蜀郡太守后；对于以前有恩于他的人或帮过他的忙的人；现在都要报复一下；有人就跟孔明说：“孝直太不讲理了；应该稍微教训一下他。”孔明却说：“以前主公在荆州的时候饱受压制；北边怕曹操；东边怕孙权；全靠孝直为他出谋划策。
一天，刘备和诸葛亮正坐在一起闲聊，突然接到报告说关羽的儿子关平来感谢他们送的金帛。刘备立刻召他进来。关平拜见了刘备，然后递给他一封信说：“我父亲知道马超武艺高强，想入川跟他比试比试。他让我禀告您这件事。”
刘备一听，吓得直哆嗦：“如果云长入蜀跟孟起比试，那可就麻烦了！”
诸葛亮笑了笑：“不用担心，我给他写封信就没事了。”
刘备还是很担心，毕竟关羽的性子那么急。于是诸葛亮赶紧写了一封信，让关平火速带回荆州。
关平回到荆州，关羽接过信就问：“我要跟马孟起比试的事，你跟你伯父说了吗？”
关平回答：“军师写了封信在这。”
关羽拆开信一看，上面写着：“我知道你要跟孟起比武。在我看来，孟起虽然勇猛，但也就是黥布、彭越那样的水平。你要跟他比，就跟张飞差不多，但比不上你的绝世武艺。你现在守荆州责任重大，要是你一入川，荆州出了问题，那就糟糕了。希望你能明白。”
关羽看完信，摸着胡子笑了：“孔明真是了解我啊！”
他把信给宾客们看，然后决定不进川比武了。
再说东吴的孙权，知道刘备吞并了西川，把刘璋赶到公安后，就召集张昭、顾雍商量说：“刘备当初借我荆州的时候，说拿了西川就还我荆州。现在他得了巴蜀四十一州，却还不还我汉上诸郡。我要是不动手，他永远不会还！”
张昭说：“吴中刚刚安定，现在不适合动兵。我有一个计策，可以让刘备双手奉还荆州给主公。”
这正是：西蜀才迎来新日月，东吴又打算要旧山川。不知道张昭的计策是什么，且看下文分解。