于是乎，永昌城的扛把子王伉亲自出城夹道欢迎孔明大驾光临。孔明进城后，也不忘关心地问：“哎呀，是谁帮你把这个城池守得固若金汤、毫无破绽哇？”王伉深鞠一躬说：“咱这郡能平安无事，全靠咱们永昌的一位大神——吕凯老哥，字季平，就是他力保了咱这一方水土。”
孔明一听，那必须得见见这位高人啊！于是就把吕凯请了过来。吕凯进帐一亮相，行完礼后，孔明就直奔主题：“早就听说您是永昌的智慧担当，这次要平定南蛮之地，您有什么锦囊妙计不？”吕凯二话不说，从怀里掏出一幅地图，就像变魔术一样，对孔明说：“我早年就知道南边那些家伙心怀鬼胎，所以偷偷派人打入敌营，绘制了一幅超级实用的地图，取名叫《平蛮指掌图》，今天斗胆献给您。您瞅瞅，这绝对是您征讨南蛮的小助手！”
孔明一看乐开了花，立马决定让吕凯担任行走的军校和官方导游。随后，孔明挥师南下，大举深入南蛮腹地。正走着走着呢，突然有人报天子的特派使者到了，结果来的是个穿着白色孝服的马谡——原来是因为他的哥哥马良刚刚去世，正在守丧中。马谡拿着圣旨过来说：“主公让我给大家送酒送布匹来了。”孔明接过诏书，按照指示一一发放，然后留马谡在帐篷里谈心。
孔明向马谡请教：“我现在奉天子之命去摆平南蛮，久闻你智谋超群，快给我支个招儿！”马谡拍了拍胸脯，一脸认真地说：“丞相，小弟有句话不知当讲不当讲，南蛮那些山旮旯里的家伙早就憋着反叛的心思，就算今天打趴下了，明天他们又会蹦跶起来。您大军一到，肯定能把他们压下去，可是一旦准备班师回朝，曹丕那家伙肯定会趁虚而入。打仗嘛，讲究个战术策略，心理战比实打实的攻坚战重要多了，所以说，要搞定南蛮，关键在于收买人心呐！”孔明听罢连连点头，感动地说：“马谡兄弟真是知我者也！”于是任命马谡为参军，率队继续挺进。
再看那边的蛮王孟获，得知孔明已经轻松摆平了雍闿等人的消息，赶紧召集了三个洞穴的老大开会研讨对策。第一位出场的是金环三结元帅，第二位是董荼那元帅，第三位则是阿会喃元帅。这三个洞主齐刷刷地来到孟获跟前。孟获说：“现在诸葛丞相带着他的豪华军队来踢我们的场子，咱们只能抱团取暖，一起对抗。你们仨兵分三路迎战，谁打赢了，那个洞主的位置就归谁！”于是乎，金环三结负责中路，董荼那包揽左路，阿会喃攻右路，各自领着五万蛮族勇士，按照命令浩浩荡荡出发了。
却说孔明正在寨中议事，忽哨马飞报，说三洞元帅分兵三路到来。孔明听毕，即唤赵云、魏延至，却都不分付；更唤王平、马忠至，嘱之曰：“今蛮兵三路而来，吾欲令子龙、文长去；此二人不识地理，未敢用之。王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌。吾却使子龙、文长随后接应。今日整顿军马，来日平明进发。”二人听令而去。又唤张嶷、张翼分付曰：“汝二人同领一军，往中路迎敌。今日整点军马，来日与王平、马忠约会而进。吾欲令子龙、文长去取，奈二人不识地理，故未敢用之。”张嶷、张翼听令去了。 赵云、魏延见孔明不用，各有愠色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中年涉险，为蛮人所算，失其锐气耳。”赵云曰：“倘我等识地理，若何？”孔明曰：“汝二人只宜小心，休得妄动。”二人怏怏而退。赵云请魏延到自己寨内商议曰：“吾二人为先锋，却说不识地理而不肯用。今用此后辈，吾等岂不羞乎？”延曰：“吾二人只今就上马，亲去探之；捉住土人，便教引进，以敌蛮兵，大事可成。”云从之，遂上马径取中路而来。方行不数里，远远望见尘头大起。二人上山坡看时，果见数十骑蛮兵，纵马而来。二人两路冲出。蛮兵见了，大惊而走。赵云、魏延各生擒几人，回到本寨，以酒食待之，却细问其故。蛮兵告曰：“前面是金环三结元帅大寨，正在山口。寨边东西两路，却通五溪洞并董荼那、阿会喃各寨之后。”
话说孔明正在大本营里召开诸葛亮版“吐槽大会”，正说到精彩处，忽然间跑马小哥像一阵风似的冲进来，上气不接下气地报告：“报！大事不好，那三洞元帅分兵三路杀过来了，个个气势汹汹，像是要抢月饼一样！”孔明听完，面不改色心不跳，直接召唤了赵云、魏延两位猛将前来。不过他并没有立刻给他们分配任务，反而又叫来王平、马忠这俩兄弟，语重心长地说：“现在敌军分三路来袭，我原本想让子龙（赵云）和文长（魏延）去迎战，但考虑到他们地理知识堪忧，万一迷路被敌人包饺子就惨了。所以决定让王平你走左边迎敌，马忠你走右边迎敌，子龙和文长则在后面打掩护。今天咱们好好整顿一下兵马，明天一早就要出发哦。”
紧接着，孔明又把张嶷、张翼这俩人唤过来，继续安排：“你们两个一起领一路军，从中间这条路迎敌。同样也是今天整备好队伍，明天和王平、马忠约定时间一起进攻。至于子龙和文长嘛，我还是怕他们找不到北，所以暂且先让他们待命。”
赵云和魏延听闻自己被搁置不用，脸上顿时挂不住，脸色都有点绿了。孔明见状赶紧解释：“二位别误会，我并非不信任你们的能力，主要是担心你们年富力强却在地形复杂的战场上冒险，万一被蛮兵算计，锐气受挫可就亏大了。”赵云一听不服气：“如果我们对地理熟门熟路呢？”孔明笑眯眯地说：“二位还是小心为上，暂时别冲动行动。”
两人虽然心里憋屈，但也只好悻悻离去。赵云更是拉着魏延到自己的帐篷里发牢骚：“咱俩身为先锋，结果孔明说我们不懂地理就不肯用，如今却派那些‘后浪’上阵，这不是让我们颜面扫地吗？”魏延热血沸腾，拍着胸脯说：“既然如此，咱俩现在就骑马亲自去探路，抓几个本地人当导游，以他们的带路能力对抗蛮兵，大事必成！”
于是，赵云和魏延便真的跨上战马，直奔中路而去。刚走了没几里路，就看见前方尘土飞扬，仿佛是哪个大型施工现场。两人爬上山坡一看，果然有数十名蛮族骑兵策马狂奔而来。赵云和魏延见状，二话不说两路出击，吓得蛮兵掉头就跑。最终，两人各自活捉了几名蛮兵，带回营中热情款待，还请他们喝了茶吃了点心，然后开始审问敌情。蛮兵如实招供：“前面就是金环三结元帅的大本营，就在山口那里，两边的路分别通往五溪洞和董荼那、阿会喃各寨的后方。”
赵云和魏延一听孔明大仙的神奇战略，立刻兴奋地拍大腿，挑选了五千精兵，并且找了个听话的蛮兵做导游。等到他们雄赳赳气昂昂准备出发的时候，月亮已经爬得老高，星光璀璨，犹如在夜色中开了个灯光秀，他们就趁这月黑风高、月明星稀之际启程了。
直到凌晨四更天，正当金环三结的大寨里，蛮兵们正热火朝天地做起早饭，打算天一亮就来场硬碰硬时，赵云、魏延神不知鬼不觉地杀入其中，瞬间把蛮兵吓得锅碗瓢盆乱飞，场面堪比春节庙会。
赵云更是直捣黄龙，直接闯进中军大帐，和金环三结元帅单挑，结果只过了一回合，元帅就被赵云一枪给捅下马来，然后果断收割了首级，简直就像收麦子一样轻松。其余的蛮兵见状，顿时溃不成军。
魏延则像分身术一样分出一半兵力抄小路奔向东边董荼那的营地；赵云也如法炮制，另一半兵力直扑西边阿会喃的营寨。等他们杀到各自目标大寨时，太阳公公都已经起床刷牙洗脸了。
先说魏延这边，他带着兵马如狼似虎般冲向董荼那寨，董荼那刚听说后院起火，赶忙领兵迎战。谁知前门又突然响起一阵撕心裂肺的喊叫，蛮兵再次陷入混乱。原来王平带领的部队早已潜伏在那儿，两面夹击之下，蛮兵惨败。董荼那丢盔弃甲，慌忙逃窜，但魏延骑着马愣是没追上，只能干瞪眼。
另一边，赵云率军杀至阿会喃寨后，这时马忠的队伍已杀到了寨门前。两人联手，再次上演了一场双面夹击的好戏，阿会喃的部众同样被打得七荤八素，阿会喃瞅准机会溜之大吉。
战斗结束后，赵云、魏延带着各自的战绩回来向孔明汇报。孔明笑眯眯地问：“你们俩有没有抓到三个洞主中的两个？还有那个金环三结的脑袋呢？”赵云得意洋洋地拿出首级交差，大家都表示董荼那和阿会喃逃得太快，连马都不要了，所以没抓到。
孔明听到这里，却神秘一笑：“这两个家伙嘛，其实已经被我提前算计好了。”赵云和魏延以及在场将领们都一脸不相信，心想：丞相你可别吹牛！
没过多久，张嶷押解着被五花大绑的董荼那闪亮登场，接着张翼也带来了俘虏阿会喃。大家一看，全都惊掉了下巴。
孔明解释道：“我早在吕凯的地图上研究透彻了他们的阵势布局，故意激你们深入敌后，先搞定金环三结这个硬骨头，然后分兵包抄左右两边的寨子，配合王平和马忠的埋伏，非你们两位英勇无敌的猛将不可胜任。至于董荼那和阿会喃嘛，我就猜到他们会跑山路，早就安排了张嶷、张翼埋伏，还让关索带兵接应，这才顺利抓住了他们。”
听罢孔明这一席话，众将领齐刷刷跪下，连连赞叹：“丞相您这智慧真是逆天了，简直是诸葛亮版的福尔摩斯加哈利·波特啊！”
诸葛亮这回可是玩大了！他竟然把董荼那和阿会喃给放了，还给了他们酒喝，这简直是疯了！他坐在帐子里，笑嘻嘻地对诸将说：“明天孟获肯定会亲自来送死，到时候我们就把他抓起来。”说完，他叫来了赵云和魏延，给了他们计策，让他们各带五千兵马去布置陷阱。他又喊来王平和关索，让他们一起带兵去搞破坏。一切都安排好了，诸葛亮就坐在帐子里等着看好戏。
那孟获在帐子里也坐不住了，听说三个洞的元帅都被抓了，他气得火冒三丈，立刻带着一群蛮兵冲了出去。正好遇到了王平的军队，两边一交锋，王平就跑了。孟获一看这架势，哈哈大笑，说：“都说诸葛亮会用兵，我看他的军队乱七八糟的，根本就不会打仗！”他回头看了看自己的部下，说：“谁敢去抓蜀将，给我杀他们的威风？”话音刚落，一个叫忙牙长的家伙就跳了出来，骑着黄骠马，拿着大刀，冲向王平。两人打了几回合，王平转身就跑。孟获一看这机会，率领大军猛追。
就在这时，突然两边杀出了两路军队，把孟获的退路给截断了。原来是张嶷和张翼两路兵马杀到了。孟获一看这情况，赶紧让部下死战。经过一番激烈的战斗，蛮兵们终于打败了。孟获带着几个部下逃走，但很快就被三路追兵给追上了。他慌不择路，跑到了一个叫锦带山的地方。刚到那里，前面突然又出现了一彪军队，为首的大将正是赵子龙！孟获一看这架势，吓得腿都软了。他急忙带着几个部下从小路逃走。但赵子龙可没给他机会，他率领军队冲杀一阵，蛮兵们被打得落花流水，生擒者无数。
这回孟获可是玩完了！他被抓了个正着，被押到了诸葛亮面前。诸葛亮看着他，笑嘻嘻地说：“怎么样？我的计策好不好？”孟获气得咬牙切齿，但又无可奈何。他只好低头认输，从此再也不敢跟蜀国作对了。
，孟获啊孟获，你可是被人家当成小菜一碟啦！几十个骑兵狂奔进山谷，结果呢？被后面的追兵追得无处可逃。前面的路太窄，马儿都走不动了，只好丢下马匹，像猴子一样爬山越岭。哈哈哈，这可真是笑死人了！
山谷里突然响起一声鼓声，原来是魏延这个家伙按照孔明的计策，带了五百步兵埋伏在这里。孟获哪是他的对手啊，一下子就被生擒活捉了。那些跟着他的骑兵也都投降了。魏延把孟获带到大寨去见孔明。
孔明这会儿已经准备好啦，帐子里摆满了刀枪剑戟，闪闪发光；还有那黄金钺斧、曲柄伞盖，前面后面都是御林军，整整齐齐的。孔明坐在帐子里，好像皇帝一样。
蛮兵们被带到帐前，孔明让他们解开绳子，安慰说：“你们都是好百姓，不幸被孟获抓来。我知道你们家里的人肯定都急死了。现在我把你们放回去，让你们和家里人团聚。”说完还给每个人发了酒肉和米粮。这些蛮兵感动得眼泪都流出来了，高高兴兴地回家了。
接着，孔明让人把孟获押过来。不一会儿，一群人推推搡搡地把孟获带到了帐前。孟获跪在孔明面前，说：“你先帝对我不错，我怎么可能造反呢？”孔明笑了笑：“两川的土地都是别人的，你硬说是你的，还自称为帝。我家主公只是占领了这里，你却反咬一口。”孟获耍赖：“山路狭窄，才会被你抓住。我服个软儿，你放我回去怎么样？”孔明说：“好吧，我放你回去。你下次再整军马，咱们再一决胜负。如果你还能被我抓到，那才叫真服气。”于是给孟获松了绑，还给他衣服穿，请他吃了一顿好的，还给他马骑。然后派人把他送出大营，告诉他怎么回去。
哎呀呀，这孟获真是可怜啊！被人家当成猴耍了一遍又一遍。这孔明真是太狡猾了！看来孟获想要降服孔明，还得再修炼个几百年呢！哈哈哈！