众将集中帅帐后，姜维便发话说：“各位，诸葛果已回了消息，她已经策反了诸葛诞，如今诸葛诞已经联合东吴，抵抗司马昭，我觉得这是我们的机会。”张翼听后说：“后将军莫非是又要北伐了？这可万万不能。自从上次段谷一战后，大汉的元气还没有恢复过来，怎能再次北伐？”姜维却摇了摇头说：“我并非要北伐，我只是想训练一下新兵而已。”张翼不懂，询问说：“什么意思，后将军你到底想要干什么？”姜维说：“说实话，邓艾的聪明才略远甚于我，正面交手的话，很遗憾，我不是他的对手。所以这一次我打算绕过邓艾，攻打长城的司马望。司马望和邓艾不同，欠缺实战经验，绝对能赢。”张翼听后说：“司马望欠缺实战经验这不假，可邓艾的陇西军队就在临近，他们必会前来支援。到时又该如何？”姜维说：“放心好了，此次我们北伐的目的并非是攻城掠地，而在于训练新兵。”张翼不解地问：“我不懂你是什么意思？”姜维回答说：“很简单，段谷一战后我军士气低落，新增军队也训练不足。因此，我们急需一场胜利来改变我军低落的士气，顺便通过实战来训练新增军队。至于邓艾，只要密切注意他的动向，在他赶来之前打败司马望并且撤退就行了。”张翼听后心想：“姜维说的不错，现在我军士气低落，新增军队也是实训不足。的确是得想办法改变这个局面才行。后将军说的不失为一个好办法。只是不知道成都那些人明不明白了。”
姜维眼见没人反对，便再次上表，分析其中利害，提出北伐。此表一上，成都那边顿时沸腾了起来。诸葛亮之子诸葛瞻率领众多益州大姓坚决反对姜维此次北伐。刘禅见众多大臣反对，一时之间也拿不定主意。于是询问陈袛。陈袛心想：“姜维这家伙可真是会出难题，现在国内反战的声音这么大，我原本以为他会消停一阵子，没想到他偏偏就要在这风口浪尖上再次提出北伐。不过此次北伐也确实是个机会，不能白白浪费。”于是说：“陛下，后将军在信中已经言明，此次北伐和以往不一样，乃是为了提升士气，训练新增军队。我相信后将军一定会有所分寸的。”刘禅点了点头说：“就依爱卿所言。”于是下令让姜维再度北伐。
谯周见状，不禁叹了口气，心想：“穷兵黩武，这样下去大汉迟早有一天要被消灭。”回到家后，谯周长叹一声，一气呵成，写了一篇《仇国论》，命人送给姜维，希望能阻止姜维北伐。
姜维打开一看，上面写着：
因余之国小，而肇建之国大，并争于世而为仇敌。因余之国有高贤卿者，问于伏愚子曰：“今国事未定，上下劳心，往古之事，能以弱胜强者，其术何如?”伏愚子曰：“吾闻之，处大国无患者恒多慢，处小国有忧者恒思善；多慢则生乱，思善则生治，理之常也。故周文养民，以少取多；勾践恤众，以弱毙强，此其术也。”贤卿曰：“曩者项强汉弱，相与战争，无日宁息，然项羽与汉约分鸿沟为界，各欲归息民；张良以为民志既定，则难动也，寻帅追羽，终毙项氏，岂必由文王之事乎?”肇建之国方有疾疢，我因其隙，陷其边陲，觊增其疾而毙之也。”伏愚子曰：“当殷、周之际，王侯世尊，君臣久固，民习所专；深根者难拔，据固者难迁。当此之时，虽汉祖安能杖剑鞭马而取天下乎?当秦罢侯置守之后，民疲秦役，天下土崩；或岁改主，或月易公，鸟惊兽骇，莫知所从，于是豪强并争，虎裂狼分，疾搏者获多，迟后者见吞。今我与肇建皆传国易世矣，既非秦末鼎沸之时，实有六国并据之势，故可为文王，难为汉祖。夫民疲劳，则骚扰之兆生，上慢下暴则瓦解之形起。谚曰：“射幸数跌，不如审发。”是故智者不为小利移目，不为意似改步，时可而后动，数合而后举，故汤、武之师不再战而克，诚重民劳而度时审也。如遂极武黩征，土崩势生，不幸遇难，虽有智者将不能谋之矣；若乃奇变纵横，出入无间，冲波截辙，超谷越山，不由舟揖而济盟津者，我愚子也，实所不及。
其大意为：
因余是小国，肇建是大国，两国世为仇敌，因余国人高贤卿问伏愚子，身为小国在面对大国时该使用什么战略，伏愚子举周文王与勾践为例子，说明与民休养生息，民心安定就可以取得胜利，高贤卿又问：“楚汉相争之时，刘邦和项羽约定以鸿沟为界，互不侵犯，当项羽返回时，张良认为如果人民安定下来就不会再想变动，说服刘邦追击项羽，最后取得了胜利，又怎么一定要用周文王的那套方法呢？现在肇建国内部有缺陷，我们趁机出兵攻击其边境，是不是能增加它的麻烦而战胜他呢？”伏愚子回答：“商朝与西周的时候，王纲坚固，社会安定，人民习惯于当时的统治阶级，要是在那个时候，刘邦怎么可能杖剑鞭马、夺取天下呢？反观秦朝末年，天下土崩瓦解，王侯递嬗，年年月月都改变统治者，老百姓均不知所措，所以豪强并争，力量强的收获便大，迟慢的便被吞并。现在我们国家和肇建都已经立国很久了，不是秦朝末年动荡不安的时候，而有多国并立的形势，所以可以用周文王无为而治的方法，而不可以像刘邦那样南征北讨，如果人民疲劳，国家就会瓦解，俗话说‘与其射出很多箭没有命中目标，不如谨慎发箭，不要轻易出击。所以智者不会因为一时小利就转移目标，而是等到时机许可才一次出动，所以商汤、周武王能不战而胜，如果他们一味穷兵黩武，不能审时度势，则就算有智者也不能相救了。如果用兵如神，穿越急流，翻越山谷，不用船只便能渡过孟津，就不是我愚子所能做到的事了。
姜维看了后，对来人说：“请回去转告你家主人，他所言虽然有理，但是王业不偏安，汉贼不两立。我姜伯约但凡只要有一口气在，也绝对不会放弃北伐的！”来人没办法，只好回去如实转告谯周。谯周长叹一声，心想：“这样下去大汉迟早会毁在姜维的手中，我得为自己和益州百姓做好打算才行。”
次日早朝，谯周对姜维北伐再次提出意见说：“陛下既然恩准姜维北伐，臣也不好再说什么。只是为了避免上次段谷惨败的教训，臣想向陛下举荐一个人来辅佐后将军。”刘禅问：“卿想举荐谁？”谯周回答说：“射声校尉杨戏，可担此重任。”刘禅看向陈袛，询问其意见。陈袛心想：“杨戏这个人可是出了名的不好相处，谯周他肯定是故意的。不过杨戏是益州人，如果姜维忍受不了而杀了他，倒是可以给这些反战的益州人一些警告……嗯，或许可行。”于是对刘禅说：“臣附议。”谯周听后倒有些惊讶，心想：“今儿吹的是什么风？我还以为这陈袛肯定会反对我的，还想了许多理由，没想到一个也不用——杨戏，拜托你了，一定要将益州百姓的心声传达过去。”刘禅见没人反对，于是任命杨戏为监军，前往汉中辅助姜维。
就这样，在杨戏监军下，姜维率领着三万人马出骆谷，向沈岭进发。
却说长城镇守将军司马望，是司马昭的族兄，城内粮草甚多，人马却少。司马望得知汉军杀来，一方面派人向邓艾求救，一面与王真、李鹏等将领商议计策。王真说：“将军，这正是你建功立业的好时机啊。汉军自从上次段谷惨败后，国力受损，至今还没有恢复元气。如今他们一半是还没有训练成熟的新兵，一半则是在段谷一战吓破了胆的老兵，怎能和我们对抗，不如出城迎战，杀他们个片甲不留。”司马望大喜说：“好，就这样定了。”于是引兵出城二十里下寨。
次日一早，姜维便率兵赶到。司马望带着众将出寨搦战。姜维出马，对司马望说：“我今奉朝廷明命，率大军北伐，还不早降。如果继续愚迷，全家诛戮！”司马望生气地说：“尔等无礼，数犯上国，如不早退，令你们片甲不归！”话音刚落，司马望背后一将杀出，却是王真。汉军阵中，宁随跃跃欲试，不料被傅佥抢先一步出马迎战。双方刚一交手，傅佥便卖了个破绽，王真见状大喜，挺枪来刺。傅佥闪过，活捉真于马上，便要回阵。李鹏大怒，纵马轮刀来救。傅佥也不回头，等李鹏靠近的时候，突然将王真扔到了地上，一招回马枪刺中了李鹏的喉咙，李鹏气绝身亡。傅佥再去看王真时，竟被活活地摔死了。顿时，汉军阵中无不欢呼雀跃，只有蒋舒一人一脸的不快。
司马望见一下子连折了两名大将，大惊失色，连忙率军撤退。姜维趁势掩杀，大获全胜。司马望只好退回长城防守。姜维下令攻城，直杀至天晚，方才收兵。
回到营中，姜维又对宁随说：“邓艾想必已经得到消息，正往此处赶来，你再辛苦一点，探明他们的下落。”宁随得令而去。
次日一早，姜维继续率军攻城。汉军昨日大胜，士气大增，争先恐后地攻城，用火箭火炮打入城中。城上草屋几乎都烧着，魏兵慌乱，司马望喝止不住。接着，姜维又令人取干柴堆满城下，并放了一把火，城内顿时烈焰冲天。眼看着城已将陷，魏兵在城内嚎啕痛哭，声闻四野。
正攻打间，宁随忽然来报说：“渭水那边发现了魏军的踪迹，应该是邓艾率军前来救援。”姜维叹了口气说：“竟来得如此之快，真不愧是邓艾。”宁随说：“将军，抓紧时间退军吧，不然就像上次一样来不及了。”姜维说：“如今邓艾就在我们后面，急退不得，需徐徐而退才行。”于是引兵后退三十里，跨两山安营，驻扎在芒水。邓艾见状，便在渭水下寨，和司马望遥相呼应。
姜维升帐议事，对众将说：“如今邓艾已经来援，我们也是时候撤退了。”张翼说：“早该如此了。只是邓艾必不会轻易放过我们的。”姜维说：“不然，以邓艾的智谋，见我等撤退，必会怀疑其中有诈，不肯追赶的。”杨戏突然哈哈一笑说：“想不到名满天下的姜维也如此惧怕邓艾啊，这样下去以后也不用北伐了吧，毕竟魏国有邓艾在。哈哈。”宁随生气地反驳说：“邓艾又如何？终究只是一个边地将领而已。”杨戏更是嘲笑说：“偏偏就是这个边地将领把你们打成了这个样子，不是吗？”宁随生气地说：“你有本事你上啊！”杨戏说：“我可没说我有本事，不过做人嘛，得知天命，识天时。明知不可为而为之就是蠢人一个。”宁随大怒，还待要辩。姜维突然阻止说：“好了，不要再争论了。”于是对杨戏问：“监军可有什么妙计吗？”杨戏笑着说：“我虽然没有妙计，但是我知道司马昭为了对抗诸葛诞，已经将关中军队抽调一空了，若是就这样回去，岂不是白白浪费了这个大好机会。”姜维心想：“杨戏这家伙到底想要干什么？”嘴里又问：“依监军之意，是要我们留下来与魏军对峙？”杨戏点了点头说：“没错。首先，司马望被我军击败，已没有余力向我军发动进攻，只需要以极少数兵马看住他们就行了；其次，如果因为害怕邓艾而不敢与他对峙的话，那么辛辛苦苦建立起来的士气是不堪一击的。所以，我们必须要赢邓艾一次，哪怕是小小的胜利也行。否则这次的北伐毫无意义。”姜维心想：“杨戏说得有理，若是不能赢邓艾一次，此次的北伐基本上毫无意义。拜托了，丞相，如果你在天有灵，一定要帮助姜维一次。”宁随心想：“杨戏分析得也有道理。原本我以为他是谯周派来搞事的，这么看来是我想错了。”杨戏心想：“谯先生吩咐给我的事情还没完成，怎么能就这么回去呢？”
当晚，邓艾营中，一名士兵进来报告邓艾说：“启禀将军，营外抓得一细作，说有要事要见将军。”邓艾听后说：“哦，是吗？带那人上来。”于是将细作带了上来。邓艾问：“你是什么人，来此有何目的？”细作回答说：“小人是奉杨监军之命前来，有一封书信要交给将军。”邓艾说：“哦，是吗？拿上来瞧瞧。”细作将书信递了上去……
次日一早，姜维派人前往邓艾营中下战书。邓艾心想：“果然和书信里说的一样，看来是可以相信。不过……”接着，唤那人进来，看了一遍战书后，便对那人说：“请转告你家将军，明日一早，我定与他一决雌雄！”使者回去后，邓艾又唤来邓忠说：“传我号令，明日一早，没我指令，不得随意外出。”邓忠问：“爹打算和姜维一决雌雄吗？”邓艾说：“不，我有个更好的办法。”随即心想：“想借我的手消灭姜维，我偏不这样做，我要让你们自相残杀，这样的话，你们蜀汉离灭国的日子就不远了。”
第二天一大早，姜维就率军在邓艾营外搦战。杨戏在一旁心想：“姜维，为了益州百姓的安危，只能对不住你了，希望你不要怪我。”然而一整天下来，邓艾都闭营不出。姜维每次想靠近邓艾营寨，都被乱箭射回。姜维没办法，只好收军回营。杨戏也感到奇怪，心想：“邓艾这家伙到底在想些什么，说好了里外夹击，将姜维人头送给他，然后两国互不侵犯的。他莫不是要食言？不行，今晚要确认一下才行。”
这天晚上，杨戏再次派人潜入邓艾营中，询问邓艾今早为何不出战。邓艾假装咳嗽抱歉说：“微躯小疾，有误相持，明天一定会战，到时里应外合，杀了姜维。”那人相信了，回见杨戏，告知前事。杨戏于是再度吩咐左右亲兵作好准备。
邓艾送走了杨戏的人后，姜维也派使者前来。邓艾大喜，心想：“大事可成矣。”于是吩咐左右如此如此行事。随后接待姜维使者。姜维使者也同样是责怪邓艾失期之罪。邓艾也如前边一般回答。
这时，邓忠突然走进帐中说：“爹，杨戏那家伙……”话未说完，邓艾就瞪了邓忠一眼，邓忠见姜维的使者在这，于是假装慌张地闭口不谈。
邓艾、邓忠两人刚才的这一切都被姜维的使者看在眼里，心想：“这人刚才说了杨监军的名字，莫非是有什么事？难不成是杨监军通敌？不行，回去一定要告诉后将军才行。”于是匆匆向邓艾告辞，回到营中，告知了姜维。姜维大吃一惊，急忙悄悄地召宁随前来商议。