姜维之所以要拦住马遵，就是因为他看出来求援的夏侯楙使者是假冒的。
随后姜维分析道：“诸位大人，那人如果真是驸马的使者，传达命令后至少要出示相关文书等物证明一下自己身份吧？再不济，是不是也要更换一下马匹，补充一下水和干粮，然后再出发前往下一个城求援吧？”
“可这个使者就那么在城外转了一圈，喊了两句话就走了，难免不让人生疑。”
姜维最后一针见血的说道：“诸葛亮一定是在南安城那里守株待兔，然后等我们大军出城，他便会趁虚而入，夺取天水城，直接断了我们的后路！”
马遵等人大惊失色，连忙问计于姜维。
姜维略作沉吟，说道：“我们可将计就计，我领三千兵马在城外埋伏，然后太守大人率主力假装去救援南安，梁绪、尹赏等人在城内严阵以待。等蜀军过来攻取天水城时，城头白天放烟为号，晚上放火为号，然后我们三路前后夹击，定能攻破蜀军，活捉诸葛亮！”
计议已定，马遵下达军令，让各部人马依计行事！
再说城外赵云等了两天后，这天看见马遵带兵离去，便立刻率军来攻取天水城！
却不想天水城内早有准备，见赵云来攻，立刻乱箭射下！
赵云见城头早有准备，心生不妙之感，再抬头看时，只见城头放起狼烟，心中警铃大作，立刻下令撤军！
但赵云还是晚了一步，却听到赵云大军后方突然响起两声炮响，马遵和姜维从背后纷纷领军杀来！
赵云被围在中央，左右突围不得，正巧遇到姜维，混战之下二人竟然斗了个旗鼓相当！赵云见一个小小的天水城居然有如此人物，心中更是大惊，急忙虚晃一枪，摆脱了姜维的追击，最终突围而去。
回到军营后，赵云立刻来找诸葛亮请罪，坦白自己没有攻下天水城。
诸葛亮一时也没反应过来，怎么可能呢，一个小小的天水，赵云居然没打下来？于是就要治赵云的罪。
在一旁的马谡连忙劝道：“丞相暂且息怒，子龙将军武艺无双，这中间是不是有什么误会，不如让子龙将军将战况一一道来，然后再定罪不迟。”
赵云感激的看了一眼马谡，于是在诸葛亮点头后便把如何攻城，如何被伏击等事一一说了出来，最后还着重赞扬了一下姜维的武艺。
等赵云说完，无论是诸葛亮还是马谡、向宠等人，都惊奇不已。
天水城中居然有人不仅能看破诸葛丞相的计谋，而且在武艺上还能跟赵云打成平手，简直是不可多得的文武全才啊！
诸葛亮一时也是大怒，便亲率大军去攻打天水，却不想半夜被姜维搞了个偷袭，中了姜维的埋伏！
也是诸葛亮走运，张苞和关兴见中军起火，立刻赶来保护诸葛亮，最后二人合力，才成功杀退姜维！
事后关、张二人和赵云一样，都对姜维的武艺赞不绝口！
最后的结果就是诸葛亮也升起了爱才之心，想要收降姜维，为此设计了一整晚的计谋！